一文讀懂韓國支付趨勢: 從信用卡到千億美元數(shù)字支付時代

Antom助力茶百道順利出海韓國，實現(xiàn)線上線下全鏈路數(shù)字化點餐。韓國市場的支付到底怎么做？出海商戶們千萬別錯過

Antom助力茶百道完成數(shù)字化線上線下全鏈路支付

關(guān)鍵洞察

韓國是全球第十二大經(jīng)濟體，國民生活水平較高。

77%以上的韓國在線購物者是54歲以下的中青年群體。

2023年，電商中最受歡迎的支付方式是信用卡，緊隨其后的是數(shù)字錢包。

韓國的數(shù)字支付行業(yè)發(fā)展迅猛，預計2025年用戶數(shù)量將達到5846萬，數(shù)字支付交易額將超1977億美元。

2023年韓國電子商務用戶數(shù)量為2920萬人，預計2029年將達到3740萬人。

35.88%的消費者表示提升自助結(jié)賬體驗是改善購物體驗的關(guān)鍵。

數(shù)字錢包在韓國越來越流行，最主流的三大錢包Kakao Pay、Naver Pay和Toss Pay覆蓋的月活用戶總數(shù)已達8152萬，超過韓國5171萬的總?cè)丝跀?shù)。Antom可幫助商戶輕松接入這些錢包。

Antom支持韓國新型銀行轉(zhuǎn)賬產(chǎn)品Express Bank Transfer，可覆蓋韓國100%銀行轉(zhuǎn)賬交易，且支付成功率可以比傳統(tǒng)銀行轉(zhuǎn)賬提高20%。

全球第一大存儲芯片制造國，

三星電子、現(xiàn)代汽車等世界級品牌的誕生地，

人均GDP突破3萬美元的發(fā)達經(jīng)濟體，

數(shù)字支付交易額超千億美元的數(shù)字金融創(chuàng)新者......

你猜到是哪一個國家了嗎？

它就是，韓國。

那么，關(guān)于韓國你還知道多少？

韓國消費者有哪些獨特的消費習慣？

他們通常用什么方式支付？

企業(yè)出海到韓國，到底要如何收款？

今天我們將帶你深入剖析韓國市場！

韓國概況

韓國市場概況

韓國擁有5171萬人口，性別比例均衡，其中70.4%為勞動人口，年齡在15-64歲，官方語言為韓語。

韓國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）在2023年達1.712萬億美元，是全球第十二大經(jīng)濟體，人均GDP達到33,121美元，國民生活水平較高。近年來，韓國電商市場呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢，2023年電商用戶數(shù)超2920萬人，預計2029年達到3740萬人，據(jù)Statista預測，2024至2029年電商市場年復合增長率4.47%。

韓國的儲蓄賬戶使用/持有率為47%，信用卡使用/持有率達61%。

看完韓國的市場概況，讓我們來看看韓國的經(jīng)濟概況。

韓國經(jīng)濟概況

2023年韓國人口七成為15-64歲的人群，這也是消費的主力人群。服務業(yè)是韓國第一產(chǎn)業(yè)，占比58.4%。失業(yè)率在過去十年中，一直保持在3%左右，在2023年失業(yè)率降至2.7%，低于全球最大的幾個經(jīng)濟體。

此外，韓國是世界上最主要的出口國和進口國之一。2023年，韓國的商品進口額已經(jīng)高達6425.7億美元，主要進口的商品為燃料及礦產(chǎn)品。2022年數(shù)據(jù)顯示，中國是韓國最大的進口國，占總進口量的23%。

以上就是韓國的整體概況，相信通過這些數(shù)字，你心里應該對韓國到底是一個什么樣的國家有了個大概了解。那么接下來我們就來更進一步了解，韓國人的消費情況。

韓國消費趨勢

韓國銀行發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度韓國GDP同比增長2.3%。在韓國央行降息和半導體市場持續(xù)良好勢頭的推動下，2024年韓國國內(nèi)經(jīng)濟溫和復蘇。近年來，韓國經(jīng)濟在抵御全球沖擊方面表現(xiàn)出了良好的韌性，在COVID-19后迅速反彈，通貨膨脹穩(wěn)步下降，金融風險降低。那么，讓我們看看韓國統(tǒng)計局發(fā)布的以家庭為單位的收入與支出情況：

可以看到，2022年韓國家庭年收入約為6762萬韓元，其中以就業(yè)收入為大頭，在支出中，餐飲和酒店支出排名第一，占總消費支出的15.3%。

強大的IT基礎(chǔ)設(shè)施、熟練的勞動力使韓國吸引了諸多尋求國際擴張的公司。此外，電子商務市場的快速增長是韓國零售市場的一個關(guān)鍵趨勢，接下來我們具體了解下韓國的實體零售和電子商務的情況。

實體零售

由于經(jīng)濟的恢復以及中產(chǎn)階級人口數(shù)的增長，韓國的零售業(yè)在顯著增長。

根據(jù)Mordor Intelligence的報告，2023年韓國的零售市場達到5224.6億美元，預計在2024至2029年間，以4.6%的復合年增長率增長，到2029年將達到6481億美元。

電子商務

韓國是全球最大的電子商務市場之一。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2023年電子商務占零售業(yè)總額的44.8%。政府的數(shù)字化戰(zhàn)略將繼續(xù)促進電子商務的增長。

2023年韓國電子商務用戶數(shù)量為2920萬人，預計2029年將達到3740萬人，電子商務用戶滲透率超過76%。

據(jù)預測，韓國電子商務市場收入在2025年有望達到883億美元，電子商務用戶平均消費金額達到2610美元。

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看完這些數(shù)據(jù)，我們了解到韓國巨大的電子商務市場潛力。那么韓國的電子商務用戶都有哪些特點呢？讓我們通過一些數(shù)據(jù)繼續(xù)分析一下。

77.7%的韓國在線購物者是年齡54歲以下的中年和青年人群。男性購物群體略高于女性，占比為50.4%。韓國六成以上電子商務訪問通過智能手機實現(xiàn)，少部分在筆記本電腦上訪問。

根據(jù)2023年在韓國進行的一項調(diào)查顯示，54.8%受訪者表示他們每月至少進行三次及以上在線購物。

那么韓國人都在網(wǎng)上進行哪些電商活動呢？在2023年，約65.8%的受訪者表示，他們在每周的電商活動中購買過產(chǎn)品或服務。

網(wǎng)上購物的便捷性和更好的體驗是促使韓國消費者繼續(xù)進行線上購物的兩大主要因素。同時，35.88%的消費者表示提升自助結(jié)賬體驗是改善購物體驗的關(guān)鍵。

韓國消費者網(wǎng)上購物購買最頻繁的商品是服裝和運動品、食品和雜貨。50.2%的受訪者會在網(wǎng)上購買家庭和廚房用品，和其他亞洲國家相比占比更高。另外，57%的消費者認為購物評論非常有幫助；55%的消費者當有重大采購計劃時，會先在網(wǎng)絡(luò)上搜索一下；47%消費者在訂購產(chǎn)品時，傾向于使用快遞配送服務。

通過以上數(shù)據(jù)我們不難發(fā)現(xiàn)，韓國消費者喜愛網(wǎng)上購物。你是不是會好奇，除了網(wǎng)上購物，他們的生活有多大程度被數(shù)字化的全球浪潮影響到呢？

數(shù)字化行為

根據(jù)Statista提供的最新數(shù)據(jù)表明，2023年韓國互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)將達到4775萬人，滲透率為97.42%，全球排名第十。那么，這么多網(wǎng)民，他們上網(wǎng)都在干什么？

截至2023年第三季度，韓國互聯(lián)網(wǎng)用戶每天使用互聯(lián)網(wǎng)的時間約為319分鐘，觀看電視、使用社交媒體和收聽流媒體音樂的時間也較長。

這么大的數(shù)字化群體，他們對于數(shù)字支付的接受程度如何呢？

2023年，數(shù)字支付在韓國電商市場的滲透率為76.09%，說明韓國民眾對于數(shù)字支付的接受度很高。

根據(jù)2022年的一項調(diào)研顯示，韓國消費者使用數(shù)字支付主要的用途分別是支付在線購物、支付店內(nèi)購物和支付線下服務。

支付市場現(xiàn)狀

作為成熟且活躍的經(jīng)濟體，韓國的數(shù)字支付市場正在迅速增長。

據(jù)2022年韓國數(shù)字支付使用情況的調(diào)查，超過53%的韓國受訪者表示，他們在2021年增加了數(shù)字支付服務的使用，約87%的受訪者使用數(shù)字支付方式進行過交易。根據(jù)Statista數(shù)據(jù)顯示，數(shù)字支付用戶數(shù)量在過去幾年持續(xù)增長，2025年將達到5846萬人，數(shù)字支付交易額將超1977億美元。

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2015年，韓國中央銀行宣布朝著“無現(xiàn)金社會”邁進，到2021年，韓國只有14.6%的交易使用現(xiàn)金，已經(jīng)高度發(fā)達的技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施和快速增長的金融科技行業(yè)為韓國的快速金融創(chuàng)新奠定了基礎(chǔ)。如下圖所示，韓國消費者如此青睞數(shù)字支付的最大原因就是方便、無需攜帶現(xiàn)金或信用卡，且使用簡單。

前面我們發(fā)現(xiàn)韓國消費者使用數(shù)字支付時，最主要的用途之一是在線購物。那么在電商中，各類支付方式的使用占比又是如何？

我們看到，如上圖所示，2023年，信用卡支付是在線購物中最受歡迎的支付方式，緊隨其后的就是數(shù)字錢包。

下面，我們圍繞卡、數(shù)字錢包和銀行轉(zhuǎn)賬等支付方式分類逐一介紹其詳情。

支付方式分類詳情

卡包括信用卡和借記卡兩種。

韓國的銀行卡滲透率超過全球平均水平，據(jù)IDC報告，2022年卡用戶數(shù)已達到3520萬人，平均每月增加超7萬用戶，2021年人均信用卡交易量高達148.3次。在電子商務市場，卡支付的比例較高，信用卡所提供的增值服務，如免息分期、積分獎勵、現(xiàn)金返還和折扣等吸引了眾多消費者。

韓國的卡品牌以Visa為主，其次是萬事達：

與國際卡相比，韓國大多數(shù)本地卡由9家主要公司發(fā)行。知名品牌包括新韓、BC、三星、KB、現(xiàn)代、樂天、NH、Hana和Woori。在韓國發(fā)行的1.1億多張卡中，單標卡約占45%，而雙標卡（也顯示國際卡組徽標）約占55%。Antom的解決方案支持單標和雙標本地卡。

以下均為Antom支持的韓國本地卡品牌：新韓卡、現(xiàn)代卡、三星卡、樂天卡、韓亞卡、KB國民卡、BC卡、NH農(nóng)協(xié)卡、友利卡、IBKB.C.、光州銀行、KDB工業(yè)銀行、新村金庫、新協(xié)、花旗卡、郵局存款保險、韓國儲蓄銀行聯(lián)合會、全北銀行、濟州銀行、Kakao銀行、K銀行、Toss銀行、SH水協(xié)銀行。

如圖所示，2023年，韓國信用卡支付交易額超過1014萬億韓元，而韓國借記卡支付交易額超過243萬億韓元。

數(shù)字錢包在韓國正在經(jīng)歷快速增長，2023年韓國智能手機的滲透率達到了84.08%，顯著推動了數(shù)字錢包的普及。除此之外，NFC和生物識別身份驗證等技術(shù)的持續(xù)進步，增強了數(shù)字錢包的安全性和用戶體驗。

根據(jù)IMARC Group數(shù)據(jù)及預測，韓國數(shù)字錢包市場規(guī)模在2023年達到32億美元，預測到2032年市場將達到129億美元，2024年至2032年的復合年增長率（CAGR）為16.70%。

根據(jù)Statista數(shù)據(jù)預測，韓國主流數(shù)字錢包的用戶總數(shù)將在2020年到2025年間持續(xù)增長。預計到2025年，Kakao Pay用戶總數(shù)將超過4650萬人。

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韓國有眾多數(shù)字錢包，哪些數(shù)字錢包最受當?shù)叵M者歡迎呢？見下圖：

根據(jù)Statista在2022年的一項調(diào)研顯示，65.81%的受訪者表示使用過Naver Pay。在最受韓國消費者歡迎的前四大錢包中，Antom已與Naver Pay、Kakao Pay和Toss Pay實現(xiàn)系統(tǒng)對接，您可以通過Antom服務輕松接入這些錢包。這三大錢包覆蓋的月活用戶總數(shù)已達8152萬，超過韓國5171萬的總?cè)丝跀?shù)。此外，在2024年韓國增長最快的應用中，Toss Pay名列榜首，對比1月數(shù)據(jù)新增超過480萬用戶，可以看到數(shù)字錢包在韓國深受消費者喜愛，并且發(fā)展?jié)摿薮蟆?br>

在卡支付和數(shù)字錢包的流行趨勢下，銀行轉(zhuǎn)賬仍是一個可靠的電子商務支付渠道，受到韓國消費者的歡迎。韓國新型銀行轉(zhuǎn)賬方式“快捷銀行轉(zhuǎn)賬”（?????）顯著改善了傳統(tǒng)銀行轉(zhuǎn)賬的復雜流程和低成功率問題。依托韓國開放銀行政策，該服務通過賬戶綁定簡化支付步驟，用戶后續(xù)支付只需兩步，成功率較傳統(tǒng)方式提升20%，顯著提升用戶體驗，Antom已支持這種創(chuàng)新的支付方式。

近年來，韓國數(shù)字銀行的使用率和用戶數(shù)持續(xù)增加，根據(jù)Statista數(shù)據(jù)，2022年韓國數(shù)字銀行日均交易量達76.34萬億韓元。

了解了韓國的卡、數(shù)字錢包、銀行轉(zhuǎn)賬支付方式后，我們再來看下另外幾種常見的韓國本地化支付方式。

運營商計費

在韓國，運營商計費服務允許消費者將購物費用直接計入手機賬單并與每月通信費一起支付，用戶只需在結(jié)賬時輸入手機號碼并通過短信驗證碼認證即可完成支付。這項服務尤其吸引經(jīng)常進行小額付款的顧客，如游戲內(nèi)購買。韓國運營商代扣交易平均金額低于4美元。

里程和積分

韓國的大型零售集團、航空公司及信用卡公司都有很豐富的積分計劃，用戶可以在每次交易中賺取積分，用于交通、購物和賬單支付等。

預付卡和禮品卡

在韓國，預付卡和禮品卡使用十分普及，從百貨公司、便利店到咖啡連鎖店，各大商家都推出了自己的專屬卡券。這些卡券不僅可以在實體店使用，還能在線上商城消費，例如三星公司推出的Galaxy商店禮品卡。

支付趨勢及未來發(fā)展

根據(jù)IDC 2024年對亞洲支付市場的調(diào)研，過去12個月韓國的支付趨勢如下：

●韓國有成熟的經(jīng)濟體系，銀行賬戶滲透率超過94%，高于世界平均水平，現(xiàn)金返還和折扣等福利以及政府支持推動了該國卡支付的使用。

●在韓國，開放銀行是一種允許客戶通過安全的API授權(quán)第三方金融服務提供商訪問其銀行賬戶數(shù)據(jù)的金融服務模式，旨在增強透明度和市場競爭。數(shù)字錢包和實時支付（RTP）的增長得益于這一獨特的開放銀行框架，為非銀行機構(gòu)在支付行業(yè)的有效競爭提供了機會。

●數(shù)字錢包如Naver Pay通過與電子商務緊密整合，在線上和線下都實現(xiàn)了快速增長，同時，Alipay+跨境支付解決方案，可實現(xiàn)無縫跨境支付。如需了解更多關(guān)于Alipay+跨境支付解決方案，請與Antom工作人員聯(lián)系獲取更多信息。

韓國的支付方式呈現(xiàn)多元化趨勢，沒有單一支付方式占據(jù)主導地位，消費者廣泛使用各種本地卡片和錢包。為了提升用戶滲透率，商家應提供多種支付選擇，包括積極接納未來幾年將快速增長的先買后付（BNPL）服務。雖然韓國擁有龐大的跨境電子商務市場，并且卡支付和數(shù)字錢包已實現(xiàn)跨境支付，但實時支付（RTP）和先買后付（BNPL）等支付方式的跨境應用仍有待開發(fā)。

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（來源：Antom）

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