看了OKKI CRM的工作臺(tái)，我發(fā)現(xiàn)了外貿(mào)人做好業(yè)績(jī)的秘密

在這個(gè)人人追求效率的時(shí)代，如何不辛苦地工作，是每個(gè)外貿(mào)人都在琢磨的事情。業(yè)務(wù)員琢磨著如何能夠讓我少錄一次資料，多給我一點(diǎn)時(shí)間跟進(jìn)客戶。管理者關(guān)心如何快速知道下屬的工作情況，了解公司業(yè)務(wù)績(jī)效數(shù)據(jù)。

找到一款合適的工具，幫自己和團(tuán)隊(duì)提效，解放出更多時(shí)間，成為外貿(mào)人的一個(gè)工作命題。

為了幫助更多外貿(mào)人降本提效，9月，OKKI CRM（小滿）全新體驗(yàn)的工作臺(tái)華麗上線。

（圖片來(lái)源：OKKI CRM測(cè)試賬號(hào)，OKKI CRM的工作臺(tái)界面示意圖）

在工作臺(tái)中，不僅有提示工作任務(wù)即將超時(shí)的貼心功能，還有讓你一目了然工作安排的日程管理，各種維度的數(shù)據(jù)報(bào)表推送，以及外匯牌價(jià)、世界時(shí)間等外貿(mào)人常用的小工具等。

更關(guān)鍵的是，工作臺(tái)里的很多功能，能夠隨你所需進(jìn)行靈活搭配，像搭積木一樣，搭建最適配自己的工作導(dǎo)航。

1、【日程】功能用得溜，每天工作不遺漏

每個(gè)外貿(mào)人在工作時(shí)，都有一堆“to do list”需要安排。好記性不如爛筆頭，一個(gè)好用的備忘錄類型的工具，必不可少。

OKKI CRM的【日程】功能，很多外貿(mào)小伙伴都很喜歡。

（圖片來(lái)源：OKKI CRM演示賬號(hào)）

日歷一樣的記錄面板，自己添加的每一條日程都在對(duì)應(yīng)的日期里，每天要做哪幾項(xiàng)工作，一目了然。

（圖片來(lái)源：OKKI CRM演示賬號(hào)）

新建一條日程時(shí)，可以按照顏色標(biāo)記日程的類型，便于一眼看到同類的工作，還可以設(shè)置提前多久提醒自己，是否需要周期性的提醒等等。

（圖片來(lái)源：OKKI CRM演示賬號(hào)）

與其他時(shí)間管理工具不同，OKKI CRM的“日程”與業(yè)務(wù)緊密結(jié)合，可以關(guān)聯(lián)客戶、商機(jī)、線索、訂單、報(bào)價(jià)單、回款單等對(duì)象，便捷地進(jìn)行業(yè)務(wù)管理規(guī)劃。

（圖片來(lái)源：OKKI CRM演示賬號(hào)）

想全面了解“日程”功能，可以回看OKKI之前分享過(guò)的《85%的外貿(mào)業(yè)務(wù)精英，都是這樣規(guī)劃工作的！》文章。

2、“績(jī)效”數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)推，業(yè)績(jī)情況隨時(shí)知

業(yè)績(jī)績(jī)效完成情況，是每個(gè)業(yè)務(wù)員及管理者都關(guān)心的事情。從業(yè)績(jī)角度，“新客戶訂單金額、老客戶訂單金額、實(shí)際成交的訂單金額”等，都是可以衡量業(yè)績(jī)目標(biāo)完成情況的關(guān)鍵數(shù)據(jù)。從團(tuán)隊(duì)角度，為業(yè)務(wù)員設(shè)置的工作指標(biāo)，如“全年新增客戶數(shù)多少、新建合作客戶數(shù)多少、發(fā)送郵件數(shù)多少”等等，也都是促進(jìn)團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重要數(shù)據(jù)。

OKKI CRM把這些外貿(mào)人都關(guān)心的數(shù)據(jù)，加入到你經(jīng)常瀏覽的工作臺(tái)。你在后臺(tái)設(shè)置好并啟用這些數(shù)據(jù)后，查看時(shí)不用到統(tǒng)計(jì)分析模塊找，在工作臺(tái)就能快速看到這批關(guān)鍵數(shù)據(jù)。

（圖片來(lái)源：OKKI CRM演示賬號(hào)）

在這里，你可以從時(shí)間、數(shù)據(jù)類型、數(shù)據(jù)歸屬人3個(gè)方面快速查看自己想要看的數(shù)據(jù)。比如，你可以選擇查看自己本月的贏單商機(jī)金額，上月的線上訂單總量；如果你是管理者，還可以看到整個(gè)團(tuán)隊(duì)的數(shù)據(jù)。

3、常用小工具，隨時(shí)查看【世界時(shí)間】【外匯牌價(jià)】

在工作臺(tái)，OKKI還為外貿(mào)人提供了世界時(shí)間、外匯牌價(jià)等常用小工具，免去大家到處查詢的麻煩。如果你經(jīng)常需要知道某一個(gè)時(shí)區(qū)的時(shí)間，可以選擇這個(gè)時(shí)區(qū)顯示在首頁(yè)。

(圖片來(lái)源：OKKI CRM演示賬號(hào))

如果你想全盤了解所有時(shí)區(qū)的時(shí)間，點(diǎn)擊右上角的小按鈕，就可以看到24個(gè)時(shí)區(qū)的所有時(shí)間。

（圖片來(lái)源：OKKI CRM演示賬號(hào)）

4、“待處理審批”匯總首頁(yè)，審批速度加倍

如果你是管理者，這個(gè)功能能幫到你。作為管理者，每天都會(huì)收到不少下屬提交的的審批流程。之前在OKKI CRM里，需要點(diǎn)擊右上角的小鈴鐺按鈕，進(jìn)入消息通知頁(yè)面，才能看到要審批的事項(xiàng)，提示不夠明顯，容易忽略。

現(xiàn)在，所有需要你審批的事項(xiàng)，都會(huì)自動(dòng)匯總到工作臺(tái)頁(yè)面，你能盡快發(fā)現(xiàn)最新的待處理審批，審批速度大大提升。

（圖片來(lái)源：OKKI CRM演示賬號(hào)）

5、跟著“跟進(jìn)任務(wù)”走，客戶訂單都會(huì)有

9月新鮮出爐的“跟進(jìn)任務(wù)”功能，到底有多好用，OKKI前天分享的文章《做外貿(mào)，如何更聰明地工作？OKKI新功能“跟進(jìn)任務(wù)”，重新定義你的工作安排》中，做了詳細(xì)的分享。

在前期的小范圍客戶試用中，就有不少客戶反饋，“跟進(jìn)任務(wù)”功能，能夠幫助他們的團(tuán)隊(duì)從繁雜工作中理清重點(diǎn)、緊盯目標(biāo)，重要工作不遺漏。

用“跟進(jìn)任務(wù)”來(lái)輔助業(yè)務(wù)新人盡快上手工作，也是一個(gè)不錯(cuò)的選擇。

了解更多詳情，請(qǐng)?zhí)砑涌头S碼，備注【雨果】。

（編輯：江同）

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