(圖片來源:圖蟲創(chuàng)意)
海運(yùn)市場動(dòng)態(tài)
海運(yùn)及時(shí)性指標(biāo):TPEB - 74 天↓;FEWB - 80 天↓。
(數(shù)據(jù)來源:飛協(xié)博)
亞洲 → 北美(跨太平洋東行航線)
由于市場運(yùn)力過剩,預(yù)計(jì)承運(yùn)商將采取定期空行措施 價(jià)格:下行 艙位:富余 運(yùn)力/設(shè)備:充足 訂艙建議:CRD 前至少 2 周 ●由于市場運(yùn)力過剩,預(yù)計(jì)承運(yùn)商將采取定期空行措施 |
○美國:跨太平洋東行航線(TPEB)市場,發(fā)往美東和墨西哥灣的價(jià)格仍然疲軟。承運(yùn)商計(jì)劃在 2023 年第一季度實(shí)施更多空行,尤其是越南起運(yùn)的航線。承運(yùn)商的目標(biāo)是消除過剩運(yùn)力,持續(xù)提升航次表可靠性。
○加拿大:市場和價(jià)格情況與美國相似。溫哥華港貨輪等待數(shù)量減少(2艘),停泊延遲情況有所改善(20天)。在 TPEB 航線的低需求下,部分港口和鐵路的擁堵情況相比夏季擁堵高峰期有所緩解。
●價(jià)格:大部分起運(yùn)地-目的地航線的價(jià)格依然疲軟。
●艙位:充裕。
●運(yùn)力/設(shè)備:除部分細(xì)分市場外,整體正常供應(yīng)。
●建議:在貨好日期(CRD)前至少2周訂艙,留意即將發(fā)生的空行。
亞洲 → 歐洲(遠(yuǎn)東西北歐航線)
市場需求和訂艙量相比第48周有所上升 價(jià)格:下行 艙位:富余 運(yùn)力/設(shè)備:充足 訂艙建議:制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地 |
●市場需求和訂艙量相比第48周有所上升。與此同時(shí),未來一段時(shí)間安排了更多空行,將導(dǎo)致春節(jié)前艙位收緊。價(jià)格仍承受下行壓力,但在供需更加平衡的情況下,下行幅度已經(jīng)減少。
●價(jià)格:價(jià)格仍承受下行壓力。
●運(yùn)力/設(shè)備:艙位基本充裕,存在部分空行。
●建議:制定貨運(yùn)計(jì)劃時(shí)留出靈活調(diào)整余地,提前考慮擁堵和延遲可能的影響。
歐洲 → 北美(跨大西洋西行航線)
北美和美東市場新部署了更大載貨量貨輪,第49周和第51周運(yùn)力增加近40% 價(jià)格:下行 艙位:局限 運(yùn)力/設(shè)備:充足 訂艙建議:CRD 前至少 4 周 |
●由于北歐和美東市場新部署了更大載貨量貨輪,第49周和第 51 周運(yùn)力增加近 40%。下周,長榮海運(yùn)公司將在同一航線(TAT2)部署一艘坦帕勝利級貨輪(最大載貨量14000 標(biāo)準(zhǔn)箱),從而增加更多運(yùn)力。這也是該航線迄今部署的最大貨輪。
●價(jià)格:大部分承運(yùn)商宣布下調(diào)不分貨類運(yùn)價(jià)(FAK)。主要調(diào)整的部分為旺季附加費(fèi)(PSS)。預(yù)計(jì)降價(jià)趨勢將持續(xù)到明年。
●艙位:在擁堵有所緩解后,美國東海岸(美東)和美國西海岸(美西)的艙位供應(yīng)有所增加,但仍不如其他航線充裕。
●運(yùn)力/設(shè)備:隨著擁堵緩解,設(shè)備供應(yīng)正在改善。部分地區(qū)內(nèi)陸集裝箱集散站的可用空間不足問題也有所改善,但在可行情況下,仍應(yīng)優(yōu)先從裝貨港提貨。
●建議:在貨好日期前至少3-4周訂艙。如需更高的可靠性并避免甩柜,請申請優(yōu)先運(yùn)輸服務(wù)。
印度次大陸 → 北美
印度次大陸的定價(jià)和運(yùn)力繼續(xù)有利于托運(yùn)人 價(jià)格:下行 運(yùn)力/艙位:富余 設(shè)備:局限 訂艙建議:鑒于多地區(qū)設(shè)備供應(yīng)不足,請考慮通過水運(yùn)港口裝運(yùn)以確保有可用設(shè)備 |
●印度次大陸的定價(jià)和運(yùn)力繼續(xù)有利于托運(yùn)人,運(yùn)價(jià)下降,貨輪艙位充裕。
●價(jià)格:大部分服務(wù)價(jià)格下降,延續(xù)夏季以來的下行趨勢。
●艙位:所有服務(wù)均有艙位供應(yīng)。承運(yùn)商表示,部分航運(yùn)服務(wù)的利用率已降至~85%或更低。
●運(yùn)力/設(shè)備:運(yùn)力充裕,但印度次大陸各港口仍在面臨設(shè)備問題。
●建議:鑒于多地區(qū)設(shè)備供應(yīng)不足,請考慮通過水運(yùn)港口裝運(yùn)以確保有可用設(shè)備,不要使用內(nèi)陸集裝箱集散站。
北美 → 亞洲
隨著市場需求下降,運(yùn)力、擁堵和設(shè)備問題均有所改善,但價(jià)格尚未發(fā)生太大變化 價(jià)格:下行 運(yùn)力/艙位:富余 設(shè)備:局限 訂艙建議:CRD前2-4周不等 |
●隨著市場需求下降,運(yùn)力、擁堵和設(shè)備問題均有所改善,但價(jià)格尚未發(fā)生太大變化。
●發(fā)往亞太地區(qū)的所有服務(wù)運(yùn)力利用率均較低,艙位充裕。
●由于需求較低,大部分北美集裝箱碼頭堆場運(yùn)營改善,擁堵問題得以解決。
●在墨西哥灣和北美東南海岸的部分地區(qū),擁堵問題仍然存在。
●部分關(guān)鍵市場的鐵路運(yùn)輸情況如下:
芝加哥、達(dá)拉斯、堪薩斯城運(yùn)營有所改善。
●價(jià)格:浮動(dòng)市場價(jià)格變化一分為二∶進(jìn)口航線價(jià)格變化迅速,出口航線則較為遲滯。從海岸港口(美東、美西)發(fā)往部分亞洲樞紐港(中國、日本、中國臺(tái)灣、韓國)的特定航線價(jià)格月度和季度環(huán)比小幅下降。其他航線價(jià)格保持穩(wěn)定。
●艙位:供應(yīng)充裕,水平可控。在大部分航線,貨好日期(CRD)到貨物預(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間(ETD)的間隔(訂貨至交貨時(shí)間)從第三季度的3-4周大幅提升至第四季度的大約2周。
●運(yùn)力/設(shè)備:承運(yùn)商正在為春節(jié)做準(zhǔn)備,市場中空行很少,運(yùn)力變化不大。美國各口岸沒有顯著的設(shè)備瓶頸。美國中西部部分內(nèi)陸市場設(shè)備供應(yīng)略顯緊張,美國海岸港口設(shè)備供應(yīng)充足。
●建議:對所有海岸港口發(fā)往亞洲樞紐港的航線,在貨好日期前提前 2-3 周訂艙對所有內(nèi)陸口岸發(fā)往亞洲樞紐港和支線港的航線,在貨好日期前提前3-4周訂艙。
北美 → 歐洲
隨著市場需求下降,運(yùn)力、擁堵和設(shè)備問題均有所改善,但價(jià)格尚未發(fā)生太大變化 價(jià)格:下行 運(yùn)力/艙位:富余 設(shè)備:局限 訂艙建議:CRD前2-5周不等,詳見不同航線訂艙建議 |
●隨著市場需求下降,運(yùn)力、擁堵和設(shè)備問題均有所改善,但價(jià)格尚未發(fā)生太大變化。
●大部分從美東發(fā)往北歐(NEU)和地中海(MED)的服務(wù)運(yùn)力利用率處在中低水平,艙位供應(yīng)較為充裕。
●第三季度到第四季度初期的市場數(shù)據(jù)顯示,墨西哥灣發(fā)往北歐和地中海的服務(wù)利用率水平仍然很高(超過 100%)
●美西發(fā)往北歐和地中海的服務(wù)仍然寥寥無幾,人為推高了利用率水平。這些航線在第四季度剩余時(shí)間和明年第一季度仍不太可能增加運(yùn)力。
●價(jià)格:浮動(dòng)市場價(jià)格變化一分為二∶大部分全球航線價(jià)格變化迅速,跨大西洋東行航線(TAEB)則較為遲滯。特定航線價(jià)格月度和季度環(huán)比小幅下降。
●艙位:艙位處于可控水平。在大部分航線,貨好日期到貨物預(yù)計(jì)發(fā)出時(shí)間的間隔(訂貨至交貨時(shí)間)從第三季度的3-4周大幅提升至第四季度的2-3周。
●運(yùn)力/設(shè)備:在美東發(fā)往北歐的航線,承運(yùn)商恢復(fù)在薩凡納港和查爾斯頓港的每周固定時(shí)間??浚髂甑谝患径鹊呐撐缓蛢r(jià)格將受到影響。海洋聯(lián)盟的承運(yùn)商新增一條從墨西哥灣發(fā)往地中海的航線已正式啟動(dòng)。對于西海岸發(fā)往北歐和地中海的航線,沒有跡象表明承運(yùn)商將增加或減少運(yùn)力。美國各口岸沒有顯著的設(shè)備瓶頸。美國中西部部分內(nèi)陸市場設(shè)備供應(yīng)略顯緊張,美國海岸港口設(shè)備供應(yīng)充足。
●建議:對所有東海岸港口發(fā)往北歐和地中海的航線,在貨好日期前提前 2-3 周訂艙對所有墨西哥灣發(fā)往北歐和地中海的航線,在貨好日期前提前3-4周訂艙;對所有太平洋海岸西南部港口發(fā)往北歐的航線,在貨好日期前提前4-5 周訂艙。
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空運(yùn)市場動(dòng)態(tài)
空運(yùn)及時(shí)性指標(biāo):TPEB - 8.7 天↓;FEWB - 10.4 天↑。
(數(shù)據(jù)來源:Flexport Calculations)
亞洲
地區(qū) | 價(jià)格指數(shù) | 需求 |
華北 | 上浮 | 局限 |
華南 | 平行 | 局限 |
中國臺(tái)灣 | 平行 | 正常 |
韓國 | 下行 | 疲軟 |
東南亞 | 下行 | 疲軟 |
●華北:需求小幅回升,價(jià)格也有所上升。但預(yù)計(jì)這波回升不會(huì)持續(xù)太久,需求可能在圣誕節(jié)前回落。
●華南:發(fā)往TPEB和FEWB目的地的需求均有上升,帶動(dòng)價(jià)格上行。廣州地區(qū)仍受防疫措施影響,發(fā)貨量持續(xù)低迷。
●中國臺(tái)灣:市場情況正常,但發(fā)往洛杉磯國際機(jī)場(LAX)的運(yùn)力在周末出現(xiàn)緊張。
●韓國:進(jìn)入12月后,市場持續(xù)低迷。
●東南亞:東南亞總體出口市場繼續(xù)低迷,各市場價(jià)格相比前一周小幅下降。
歐洲
需求:正常 運(yùn)力:充足 設(shè)備:局限 價(jià)格:平行 建議:請留意即將來臨的假日季,可能會(huì)出現(xiàn)空運(yùn)和地面分理瓶頸。 |
●歐洲總體出口市場需求保持穩(wěn)定,低于往年同期水平。
●市場中可用運(yùn)力已降至第四季度常規(guī)水平,但相對當(dāng)前需求而言仍十分充足。由于發(fā)往美國樞紐的需求出現(xiàn)高峰,預(yù)計(jì)訂貨至交貨時(shí)間將有所延長。
●阿姆斯特丹國際機(jī)場(AMS)和倫敦希斯羅機(jī)場(LHR)貨站擁堵,預(yù)計(jì)會(huì)導(dǎo)致進(jìn)口運(yùn)輸延遲。
●請留意當(dāng)前的假日季,可能會(huì)出現(xiàn)空運(yùn)和地面分理瓶頸。
美洲
需求:正常 運(yùn)力:充足 設(shè)備:正常 價(jià)格:平行 |
●所有市場出口需求仍保持穩(wěn)定。
●美國各機(jī)場運(yùn)行節(jié)奏正常。
●運(yùn)力供應(yīng)繼續(xù)上升,特別是發(fā)往歐洲的航線。
●價(jià)格相比前一周無變化。
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全球新聞動(dòng)態(tài)
Flexport 飛協(xié)博研究動(dòng)態(tài)
每周經(jīng)濟(jì)報(bào)告:哪有放緩?
本周,美國 10 月份個(gè)人收入和支出數(shù)據(jù)顯示,并未出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)放緩跡象。該月,實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出增長了 0.5%,實(shí)際可支配個(gè)人收入增長了 0.4%。即使美國經(jīng)濟(jì)確實(shí)在下行,其影響也尚未反映在消費(fèi)數(shù)字中。
海關(guān)和合規(guī)新聞
COAC 召開季度公開會(huì)議
美國商業(yè)海關(guān)業(yè)務(wù)咨詢委員會(huì) (COAC) 將于 12 月 7 日召開 2022 年最后一次季度公開會(huì)議。COAC 將就一系列問題聽取現(xiàn)行小組委員會(huì)的意見。如需閱覽公開會(huì)議相關(guān)材料,包括問題書、白皮書和建議書。Flexport 飛協(xié)博在 COAC 的代表為全球海關(guān)和貿(mào)易副總裁 Tom Gould。
航運(yùn)市場新聞
罷工危機(jī)解除
《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)道稱,美國總統(tǒng)拜登簽署了國會(huì)勞工協(xié)議,鐵路工人罷工危機(jī)正式解除。國會(huì)通過的協(xié)議為鐵路工人提供的惠益包括:5 年內(nèi) 24% 薪資增幅;增加一天帶薪事假;醫(yī)保繳費(fèi)設(shè)置上限。最終結(jié)果避免了美國發(fā)生大規(guī)模經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩,若鐵路工人罷工,美國經(jīng)濟(jì)每天或?qū)p失 20 億美元。
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圖片來源:Flexport飛協(xié)博
(編輯:江同)
(來源:飛協(xié)博)
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