非洲淘金大洗牌：草根沒落，豪強入場

本文授權(quán)轉(zhuǎn)載自：智象出海

撒哈拉以南的非洲，長期以來都是《動物世界》般的存在，在既定印象中，那里原始、廣袤、與現(xiàn)代商業(yè)相距甚遠，但事實上，早在20多年前，中國商人的足跡就已經(jīng)到達了那里。

21世紀初，一批草根創(chuàng)業(yè)者闖入非洲，通過將中國商品倒入物資缺乏的非洲，積累下了第一桶金。而后，這群人由貿(mào)轉(zhuǎn)工，在當(dāng)?shù)芈涞厣ㄆ鹆斯S，成為當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)的參與者。2013年，隨著“一帶一路”倡議的提出，更多的中國企業(yè)將工廠建到非洲。

但近幾年，在非洲建廠也越來越卷，門檻越來越高。

余濱是一名赴非創(chuàng)業(yè)者，在非洲待了17年，他熟悉中國草根創(chuàng)業(yè)者去非洲淘金的致富故事，也正參與著中國制造挺進非洲的歷史進程。2022年，余濱在烏干達創(chuàng)立了產(chǎn)業(yè)互聯(lián)平臺“友家UHOME”，今年，他的工廠從烏干達擴展到了坦桑尼亞。

“非洲在民生消費品這塊已經(jīng)沒有空白領(lǐng)域，都有人在當(dāng)?shù)亟◤S生產(chǎn)和制造，且已經(jīng)深耕多年。如果現(xiàn)在想著帶百十萬來非洲建工廠做這一塊，成功的概率非常小?！庇酁I說。

較早進入非洲已經(jīng)做到頭部的如森大、博達等中國企業(yè)，其所經(jīng)營的范圍已由建材擴展到日用快消領(lǐng)域，他們想在這片大陸上做出“非洲寶潔”，搶先占領(lǐng)14億消費者的心智。

“白手暴富”已經(jīng)是陳年往事，在非洲，講故事的方式，已在發(fā)生改變。

1. 草根創(chuàng)業(yè)者，淘金非洲

1999年，《中國物資報》上發(fā)表了一篇“豆腐塊”文章——《風(fēng)風(fēng)火火闖非洲》，全文不過幾百字，但成為一個火種，激勵了一批人去非洲淘金。兩年后，中國加入WTO，世界的大門向中國敞開，新世紀初涌現(xiàn)了一波去非洲淘金的草根創(chuàng)業(yè)者。

張志剛就是其中之一。2000年，張志剛兜里揣著10萬元，去了坦桑尼亞，做箱包和地板磚生意。白溝的箱包漂洋過海到坦桑尼亞，讓張志剛2005年就完成了1000萬的小目標(biāo)。

當(dāng)時撒哈拉以南非洲國家的經(jīng)濟水平，相當(dāng)于1980年代的中國，城市化率低，物資匱乏，工業(yè)基礎(chǔ)差，很多地方工業(yè)化還未正式起步。

在世界銀行的報告中，工業(yè)只占非洲GDP的10%左右，這個數(shù)據(jù)1990年至2018年就沒有變過。許多輕工業(yè)品，如陶瓷、紡織品、塑料制品等都依靠進口。當(dāng)時在非洲，光靠賣手電筒、打火機，一年能賣出幾億元人民幣的流水。

非洲人當(dāng)時一般要到廣州去找貨源，在網(wǎng)絡(luò)不發(fā)達的時代，廣交會是他們尋找貨源的唯一靠譜渠道?！靶畔⒉睢迸c“產(chǎn)業(yè)差距”成為那一波去非洲淘金的中國商人的時代機遇。華為、海爾、海信也差不多在這個時期出海到非洲。

與張志剛差不多同時期去非洲淘金的，還有森大集團創(chuàng)始人沈延昌、博達集團創(chuàng)始人王立新、CCLE輪胎創(chuàng)始人陳帆以及惟合國際的創(chuàng)始人王毅等。這些人后來都成了非洲經(jīng)濟的重要參與者，并沉淀在了非洲制造業(yè)的脈絡(luò)里。

博達的創(chuàng)始人王立新在1999年來到了坦桑尼亞。與張志剛不同的是，王立新一開始是來賣西藥的，他帶了滿滿兩個集裝箱的西藥，但因為藥物被扣，他改變了貿(mào)易方向。他發(fā)現(xiàn)，坦桑尼亞的建材市場幾乎一片空白，于是從佛山進口建筑陶瓷，賣到坦桑尼亞。

同一時間段開啟中非貿(mào)易之門的還有森大集團創(chuàng)始人沈延昌。

1997年，沈延昌來到尼日利亞，在當(dāng)?shù)匾患腋圪Y企業(yè)任采購經(jīng)理，這家企業(yè)主要在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)鋼材、搪瓷制品和五金制品。1999年，沈延昌因瘧疾原因回國，尼日利亞當(dāng)?shù)氐墓?yīng)商希望他幫忙在國內(nèi)采購一批貨物，沈延昌采購了一批價值20萬美元的貨物，一來一回倒手掙錢，讓他發(fā)現(xiàn)了商機。

牛仔褲、無紡布、電器元件、馬燈、煤油爐，這些在中國司空見慣甚至已經(jīng)淘汰的商品，在非洲成了香餑餑。尼日利亞的缺口有多大，沈延昌生意的想象空間就有多大。很快，沈延昌在廣州成立了廣州奧柯耶經(jīng)貿(mào)有限公司（森大集團前身），開始向尼日利亞等國家出口建材、日用品等。

與上述3人一樣，惟合國際的董事長王毅和CCLE輪胎創(chuàng)始人陳帆的第一桶金，也是在非洲積累的，倆人所做的都是跟摩托車配件相關(guān)的生意。當(dāng)時的非洲，摩托車市場剛熱起來，比如王毅之前就職的佛山佛斯弟摩托車集團，早在1998年就進入了非洲市場。

那時在非洲，國內(nèi)賣1塊錢的東西，非洲能賣到三四塊，利潤可觀且供不應(yīng)求，發(fā)一個貨柜來就能掙錢，貨還在路上，就已經(jīng)被預(yù)定。在肯尼亞，賣一臺摩托車能賺300美元，在安哥拉，摩托車配件利潤在300%到500%，整車利潤在50%到100%。

“白手起家”“一夜暴富”就這樣成為了21世紀初去非洲創(chuàng)業(yè)的鎏金標(biāo)簽。更重要的是，這些早期參與者占盡了天時，他們一步步地占據(jù)了非洲經(jīng)濟的重要環(huán)節(jié)：

2006年，張志剛成立天唐集團，天唐集團生產(chǎn)的箱包占據(jù)烏干達70%的市場、床墊占據(jù)60%-70%的市場，投資的中烏姆巴萊工業(yè)園吸引了30多家企業(yè)入駐，張志剛被稱為“烏干達工業(yè)投資之父”。

而陳帆后來成了烏干達的“輪胎大王”， 其工廠生產(chǎn)的輪胎占據(jù)了烏干達90%、東非60%的市場，王毅所打造的自主品牌“JAC江淮”則成為了安哥拉最有知名度的輕卡汽車品牌，占據(jù)了絕大部分的市場份額。

森大則在非洲大陸上布下了3000多個銷售網(wǎng)點，博達在非洲成為了僅次于華為和傳音的存在。

2. 從“國際倒?fàn)敗?，到made in 非洲

2005年左右，淘金非洲開始變得不那么容易。

沈延昌在接受《中國投資》采訪時就提到：“到了2003年，出口市場的競爭進入了白熱化，凈利潤率下滑得比較厲害。”

陳帆也提到：“隨著非洲貨源越來越豐富，（非洲）國家對貿(mào)易的政策支持不如制造業(yè)了?！?/span>

而張志剛2005年再次回到非洲時，之所以沒有回到坦桑尼亞，而選擇去烏干達創(chuàng)業(yè)，便是因為當(dāng)時到坦桑尼亞做生意的中國人已經(jīng)驟增至萬人以上，尤其是箱包行業(yè)，效仿者輩出，競爭越來越激烈。而烏干達相比之下比較“冷門”。

余濱告訴智象出海：“上世紀90年代到2005年這段時間，中國人在非洲主要做成品貿(mào)易，做貿(mào)易賺錢快。但在當(dāng)?shù)睾谌撕陀“腿嗣辶藝鴥?nèi)進貨渠道之后，靠‘信息差’掙錢的時代就過去了。于是從2005年開始，中國人開始轉(zhuǎn)型在當(dāng)?shù)亟◤S。一是當(dāng)?shù)亟◤S成本低，土地價格便宜，人力用工成本低；二是政府鼓勵本土制造，進口原材料稅比進口產(chǎn)品稅要低；三是從非洲生產(chǎn)制造的產(chǎn)品出口到歐美，有關(guān)稅優(yōu)惠?！?/span>

2005年后，差不多與傳音進非洲同一時間段，中國制造開始挺進非洲。這股潮流在2013年“一帶一路”倡議提出之后，變得更加“兇猛”。比如陳帆的烏干達摩托車輪胎廠就是2013年建的，王毅的安哥拉汽車制造廠是2014年建的。

而一些落后產(chǎn)能如陶瓷等，都看中了非洲機遇。

根據(jù)世界銀行數(shù)據(jù)，撒哈拉以南非洲城鎮(zhèn)化率從1990年的27.5%增長至2022年的42.4%，才達到中國2005年左右的水平。

以尼日利亞為例，根據(jù)《國際工程觀察》，長遠來看尼日利亞仍存在約1700萬套的住房短缺缺口。而正因為城鎮(zhèn)化催生住房要求，建材相關(guān)的產(chǎn)業(yè)在非洲需求量極大，但這種需求并沒有在當(dāng)?shù)爻浞纸鉀Q，當(dāng)?shù)劁撹F、陶瓷產(chǎn)業(yè)基本被印度商人壟斷，產(chǎn)品質(zhì)量與多樣性都成問題。中材水泥副總經(jīng)理就曾提到，贊比亞當(dāng)?shù)卦S多居民蓋房子時，寧愿飛到廣州把建材采購齊全，花5000美元裝集裝箱運回，總花費都比在本地采購便宜。

張志剛就在2008年左右，在烏干達建了鋼鐵廠和海綿工廠。

而根據(jù) ACIMAC 發(fā)布的報告，非洲瓷磚多年來一直維持供需偏緊的狀態(tài)，2012年的缺口為42.7%，大多依靠進口，每年進口額約為10億美元。

2012年左右，中國企業(yè)開始大規(guī)模到非洲建陶瓷廠，尤其是佛山企業(yè)抱團到非洲。據(jù)《陶城報》2019年的數(shù)據(jù)，旺康、博達、帝緣、新美、時代陶瓷等16家中資陶瓷企業(yè)，在非洲共投資超過61.67億元，建設(shè)了超過51條生產(chǎn)線，日產(chǎn)能合計超過76.95萬m2。

科達制造在2015年正式啟動了非洲建材業(yè)務(wù)的布局，并在這一年年底與森大集團達成合作協(xié)議，共同在肯尼亞、加納、坦桑尼亞三地合資興建陶瓷廠。2016年，科達的海外建材業(yè)務(wù)就已經(jīng)實現(xiàn)盈利?？七_的營業(yè)收入從2017年的8329萬元提升至2023年的36.6 億元，6年復(fù)合增速達到87.8%，對主營業(yè)務(wù)營收的貢獻從1.5%躍升至 37.7%，2023年建筑陶瓷在當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)/銷市占率分別達到13.0%、10.6%。

科達還與森大合作成立了合資公司Tilemaster，合資品牌“Twyford”已經(jīng)成為非洲當(dāng)?shù)氐谝淮蟊就链纱u品牌。

另外兩家佛山陶瓷企業(yè)，“東非陶瓷一哥”旺康陶瓷和博達也成立了新公司，并成立了新品牌“Goodwill”。而博達早在2016年就在坦桑尼亞設(shè)立合資瓷磚工廠，這是坦桑尼亞第一家瓷磚廠，并成立了建材品牌“Goodone”，在坦桑尼亞的市占率達60%。

除了建材相關(guān)，去非洲建廠的還有鞋服廠。

這其實也有一個大的背景。

非洲是“二手服裝”的最大消化者，全世界超70%的捐贈衣物最終被送到了非洲。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，僅盧旺達每年在衣物進口上就要花費超1億美元。而在2016年，東非共同體貿(mào)易聯(lián)盟成員國包括布隆迪、剛果、肯尼亞、盧旺達、南蘇丹、坦桑尼亞和烏干達，開始建議禁止進口二手服裝。

隨之而來的是當(dāng)?shù)卣邔⒎b廠的支持。比如盧旺達，當(dāng)?shù)卣皇粘齻€人所得稅以外的任何稅種，絕大部分廠房由政府提供，而且原料進口和成衣出口歐洲都將享有全免稅優(yōu)惠。

與陶瓷等產(chǎn)能轉(zhuǎn)移一樣，鞋服行業(yè)也在尋找下一個產(chǎn)能接收點。

2011年，東莞鞋業(yè)巨頭華堅鞋業(yè)在埃塞俄比亞建廠；2019年，C&D服飾在盧旺達建廠。據(jù)《紡織服裝周刊》2023年的數(shù)據(jù)，米娜紡織、利達服飾、開平毛織、無錫一棉、陽光集團、金茂集團等一批紡織服裝企業(yè)都已在埃塞俄比亞落地。

2016年，美國石英財經(jīng)網(wǎng)刊登了一篇文章，講的是“非洲國家的民眾們已經(jīng)不想再依賴西方國家捐贈的‘二手服裝’，而中國人正在幫助他們建立自己的紡織業(yè)”。可見中國紡織業(yè)在當(dāng)?shù)馗胖?。華堅集團董事長張華榮甚至被譽為“埃塞工業(yè)之父”，而C&D服飾已發(fā)展成為盧旺達最大的服裝工廠、非洲最大的夾克工廠。

3. 做“非洲寶潔”

2023年8月，CCLE輪胎創(chuàng)始人陳帆在尼日利亞與加納考察了3家工廠：一家輪胎廠、一家音箱廠和一家橡膠廠。這三家工廠的所有者，都是陳帆。

陳帆起家做的是摩托車輪胎，但到如今，他的產(chǎn)業(yè)版圖早已不止如此。

這樣的版圖擴張，也同樣是森大、博達、惟合國際、天唐集團在非洲大陸的故事腳本。

20年前在本行業(yè)站穩(wěn)腳跟后，這些非洲先行者們紛紛將觸角伸到了其他領(lǐng)域，而相當(dāng)統(tǒng)一的是，他們基本都選擇了日用快消品或家電家具領(lǐng)域：

2014年，博達實施多元化戰(zhàn)略，將業(yè)務(wù)拓展到五金、家具、家電、日用快消品等領(lǐng)域，其中，日用快消品貿(mào)易是博達發(fā)力的重點。在渠道上，博達在非洲開拓了5000家經(jīng)銷商，數(shù)萬家終端門店。

2014-2016年，森大陸續(xù)在加納、科迪特瓦等地投建洗衣粉廠、五金廠等。

而惟合國際的主營業(yè)務(wù)從摩托車轉(zhuǎn)向了輕卡汽車和家電產(chǎn)品，張志剛的天唐集團也在打造家電產(chǎn)業(yè)園，生產(chǎn)冰箱、彩電、洗衣機等大家電，旺康集團則在加納建了一家婦幼用品廠，生產(chǎn)衛(wèi)生巾等婦女用品和嬰幼兒紙尿褲。

非洲也在經(jīng)歷一場“消費升級”，當(dāng)?shù)叵M者對衛(wèi)生需求的提升、對生活品質(zhì)要求的提升，背后隱藏著巨大的消費品機會。

“森大他們在烏干達的工廠就在我們工廠旁邊。2022年底，我們廠搞家電組裝，森大就在隔壁生產(chǎn)尿不濕和衛(wèi)生巾，一天24個小時生產(chǎn)，三班倒，產(chǎn)品賣得很好。”余濱告訴智象出海，“納愛斯也到烏干達設(shè)廠了，我們都在一個園區(qū)里。”

目前，博達在非洲創(chuàng)立了20多個品牌，包含家電、紙尿褲、洗衣粉等。博達集團副總裁呂謀篤曾說，博達看中的是非洲日用品、家電等背后的市場規(guī)模，要做“非洲寶潔”。

品牌化，或許是淘金非洲下一個階段的大主題?！胺侵迣殱崱保泊_實是一個極具誘惑力的偉大構(gòu)想。

惟合國際創(chuàng)始人王毅曾說過，非洲人民的品牌概念還不強，一個新品牌完全可以從無到有做起來。

余濱提到，建廠門檻低的行業(yè)，比如生產(chǎn)塑料生活用品的，競爭已經(jīng)白日化，“你能想到的民生消費品產(chǎn)業(yè)，做工簡單、技術(shù)門檻和投資門檻不高的，基本上都有中國人、甚至印巴人在做了，掙錢會越來越難。所以有一些中國人走出來投資建設(shè)鋼鐵廠、汽車廠等，進行產(chǎn)業(yè)升級。”

而余濱對“友家UHOME”的定位是，貼合非洲時代的浪潮，做本土生產(chǎn)制造的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)平臺，同國內(nèi)工廠一起在當(dāng)?shù)厣a(chǎn)以及銷售。在烏干達“友家UHOME”大賣場的電視機展區(qū)，印著“Buy Uganda， Build Uganda”的標(biāo)語，或許正印證了余濱口中的“本土化”與“長期主義”。

據(jù)麥肯錫2017年發(fā)布的一份報告顯示，在非洲投資興業(yè)的中國企業(yè)約1萬家，其中30%投資于制造業(yè)，70%從事零售、服務(wù)、采礦等其他行業(yè)。而據(jù)商務(wù)部2023年的數(shù)據(jù)，中國2023年對非洲直接投資流量達39.6億美元，是2022年的2.2倍。截至2023年底，中國境內(nèi)投資者共在全球189個國家和地區(qū)設(shè)立境外企業(yè)4.8萬家，其中在非洲設(shè)立的境外企業(yè)近3300家，占6.8%，中國對非洲直接投資存量超過400億美元。

2023年，同為佛山企業(yè)的廣東聯(lián)塑科技實業(yè)不斷增持科達制造的股票。佛山企業(yè)再抱團的因素之一是，聯(lián)塑看中了科達在非洲的實力，或許是為了后續(xù)布局非洲鋪路。

像余濱說的，從幾名最先吃螃蟹的草根創(chuàng)業(yè)者到非洲掙得第一桶金，到如今中國制造大規(guī)模挺進非洲，20余年間，非洲經(jīng)濟的中國參與者越來越重磅，中國制造已經(jīng)滲透進了非洲工業(yè)的基底，這些由中國工廠生產(chǎn)出的產(chǎn)品，被打上"made in 非洲”的烙印，被銷往非洲大陸的各個角落。

中國制造成為了《動物世界》與現(xiàn)代工業(yè)之間的橋梁之一。

而與此同時，“非洲掙快錢的時代已經(jīng)過去了?！?/span>

（封面/圖蟲創(chuàng)意）

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