剛剛，美東談判新消息，事關(guān)1月15日罷工

沒(méi)什么事是一次罷工解決不了的，如果有，那就兩次。

剛剛，北京時(shí)間1月9日中午最新消息，美東碼頭工人和雇主方恢復(fù)談判后，已就新的6年合同達(dá)成初步協(xié)議，目前只需等待雙方內(nèi)部審批通過(guò)即可。

換句話(huà)說(shuō)：1月15日，不罷工了。

危機(jī)解除，各位賣(mài)家朋友們，這下可以安心過(guò)年了 。

工會(huì)宣布達(dá)成協(xié)議（圖源ILA）

去年10月1日，因談判破裂，美東大罷工3天后，雙方達(dá)成工資協(xié)議（漲薪61.5%），并把原合同延至本月15日。

從10月推到1月，雙方矛盾的焦點(diǎn)，從薪酬問(wèn)題轉(zhuǎn)移到工人“堅(jiān)決反對(duì)碼頭引進(jìn)任何自動(dòng)化設(shè)備”，包括現(xiàn)有的半自動(dòng)起重機(jī)都不行。而這次忽然改口，是因?yàn)楣椭魍饨o每臺(tái)設(shè)備配備專(zhuān)人崗位，即因人設(shè)崗，起重機(jī)操作員崗位的薪酬往往比較高。

距離 Deadline 僅剩一周之際，美東罷工終于談妥，換來(lái)新合同6年太平，懸著的心可以放下了，這對(duì)跨境電商來(lái)說(shuō)是個(gè)大利好。

然而，1月份是賣(mài)家備貨“小旺季”，工廠春節(jié)放假 + 特朗普上任 + 新關(guān)稅前搶備貨 + 船司聯(lián)盟重組 + 中東局勢(shì)緊張……還有多重 DeBuff 擾亂跨境物流。

現(xiàn)在好消息是，美東不罷工了；壞消息是，罷工影響已產(chǎn)生，且其他擾亂因素還在，組合在一起：將對(duì)春節(jié)備貨有什么影響？會(huì)怎樣干擾2025年運(yùn)價(jià)？我們又如何應(yīng)對(duì)過(guò)好下一年？

美東工會(huì)：總統(tǒng)是我們心目中的英雄

回顧一下談判雙方：

「雇主方」美國(guó)海事聯(lián)盟（USMX） VS 「工會(huì)方」國(guó)際碼頭工人協(xié)會(huì)（ILA）

美國(guó)海事聯(lián)盟：非營(yíng)利性會(huì)員制協(xié)會(huì)，代表東海岸和墨西哥灣沿岸碼頭行業(yè)的雇主。會(huì)員單位包括船公司、碼頭運(yùn)營(yíng)商和港口協(xié)會(huì)，例如馬士基、中遠(yuǎn)海運(yùn)、達(dá)飛、赫伯羅特、陽(yáng)明、以星等。

國(guó)際碼頭工人協(xié)會(huì)：一戰(zhàn)期間成立，ILA取自I Love American，北美最大的海事工人工會(huì)，代表美國(guó)東海岸、墨西哥灣、五大湖8.5萬(wàn)名碼頭工人。

美國(guó)前6大港除了洛杉磯/長(zhǎng)灘，其余5個(gè)最繁忙港口（紐約/新澤西、薩凡納、休斯頓、弗吉尼亞、查爾斯頓）全部位于美東，承擔(dān)全美68%集裝箱出口和56%進(jìn)口。工會(huì)現(xiàn)任第三代主席達(dá)格特，海軍老兵出身，談判風(fēng)格強(qiáng)硬。

雙方在「自動(dòng)化」這塊硬骨頭上一談就崩，從10月談到1月，碼頭工人視自動(dòng)化為洪水猛獸，理由是“機(jī)器會(huì)取代人工”，自動(dòng)化會(huì)讓工人失業(yè)。

消滅機(jī)器暴政，碼頭屬于人工。

工會(huì)副總裁丹尼斯舉例：

十多年前，雇主忽悠我們引進(jìn)了“半自動(dòng)化”龍門(mén)起重機(jī)，但如今95%軌道式龍門(mén)起重機(jī)的工作（起重、堆放、移動(dòng)和卸下集裝箱）完全自動(dòng)操作，只有最后一步往卡車(chē)底盤(pán)上放置集裝箱時(shí)，才會(huì)有工人介入。那么這“最后一步”趕盡殺絕，怕是也沒(méi)多久了吧？

雇主方馬上否認(rèn)三連：我不是，我沒(méi)有，別瞎說(shuō)。阻撓自動(dòng)化機(jī)器作業(yè)，只會(huì)降低港口的效率，減少貨物量和吞吐量，讓美東競(jìng)爭(zhēng)力倒退，在世行“全球港口排名”快跌出前100了。

直到一個(gè)變量出現(xiàn)：特朗普。

去年12月12日，特朗普公開(kāi)喊話(huà)支持工人：“沒(méi)有人比我更懂自動(dòng)化，我?guī)缀跹芯窟^(guò)關(guān)于它的所有知識(shí)，它節(jié)省的錢(qián)遠(yuǎn)不及給碼頭工人帶來(lái)的痛苦?！?/span>

特朗普會(huì)見(jiàn)工會(huì)主席、副總裁（圖源ILA）

新總統(tǒng)的力挺，是工會(huì)罷工的強(qiáng)硬底氣，畢竟理論上罷工是1月16日零點(diǎn)開(kāi)始，特朗普就職是1月20日上午，中間隔這5天，能發(fā)生很多事：

美東日均處理7.4萬(wàn)TEU箱子 + 2萬(wàn)TEU空箱，罷工1天積壓的箱子，需要6天清理，如果1月罷工5天，得1個(gè)月才能清完積壓…

年都過(guò)完了。

所以，這次雙方能這么迅速達(dá)成協(xié)議、握手言和，與特朗普的強(qiáng)硬表態(tài)怕是分不開(kāi)的：新總統(tǒng)不想剛上臺(tái)，就接手個(gè)一地雞毛的東海岸；雇主方也不愿還沒(méi)開(kāi)張，就先得罪了新老板。

碼頭工會(huì)今日在宣布“達(dá)成協(xié)議”的同一時(shí)間，緊接著發(fā)了一條新聞，專(zhuān)門(mén)感謝特朗普：總統(tǒng)的支持，是幫助工會(huì)贏得合同的最大關(guān)鍵。

工會(huì)主席表示：“他是我們 ILA 工會(huì)和會(huì)員心目中的英雄。我們成功達(dá)成臨時(shí)合同協(xié)議，特朗普總統(tǒng)功不可沒(méi)?！?/span>

乍暖還寒：2025年海運(yùn)價(jià)格猜測(cè)

近幾周，美線運(yùn)價(jià)的漲幅相當(dāng)可觀，“20個(gè)月年終獎(jiǎng)”的神話(huà)今年繼續(xù)上演。如今罷工威脅的陰影散去，也就不會(huì)再有所謂的“罷工附加費(fèi)”，美線運(yùn)價(jià)是否隨之回到正常水平？

預(yù)計(jì)農(nóng)歷新年乃至2025年春季，存在回落的可能性，但即使不罷工，仍有多個(gè)因素支撐著海運(yùn)價(jià)。

1.塞港擁堵推高運(yùn)價(jià)

萬(wàn)海航運(yùn)總經(jīng)理謝福隆曾表示，這幾年集裝箱船越造越大，但碼頭卻沒(méi)有相應(yīng)擴(kuò)充，塞港擁擠愈發(fā)嚴(yán)重，裝卸時(shí)間拉長(zhǎng)，船舶航班失序，船舶周轉(zhuǎn)率減少，間接推高了運(yùn)價(jià)。

美東這種自動(dòng)化低的港口，應(yīng)對(duì)萬(wàn)箱大船就更加吃力了，而且這次罷工談妥時(shí)間節(jié)點(diǎn)較晚，是否已經(jīng)打亂部分返回亞洲的船期還不好說(shuō)。

2.長(zhǎng)協(xié)價(jià)水漲船高

每年年底歐線簽訂長(zhǎng)協(xié)價(jià)，3-4月美線簽訂長(zhǎng)協(xié)價(jià)，即期運(yùn)價(jià)越高，越能帶動(dòng)長(zhǎng)協(xié)價(jià)上漲。

眼下關(guān)稅、戰(zhàn)爭(zhēng)、貿(mào)易摩擦頻繁，即期運(yùn)價(jià)飆升，船司手握談判籌碼，擁有更多話(huà)語(yǔ)權(quán)，能靈活調(diào)整運(yùn)價(jià)策略，拿捏長(zhǎng)協(xié)價(jià)漲價(jià)，鎖定2025年收益，直接推高明年的頭程成本。

3.紅海繼續(xù)吃掉運(yùn)力

2024年新增10.6%新船下水，運(yùn)力增長(zhǎng)300萬(wàn)TEU，產(chǎn)能過(guò)剩運(yùn)價(jià)必定下跌，但中東戰(zhàn)事擴(kuò)大，亞歐航線繼續(xù)繞航好望角，30%運(yùn)力被浪費(fèi)，占到全球運(yùn)力7%，新船運(yùn)力被紅海吸收掉后僅剩0.6%富余，明年運(yùn)力繼續(xù)吃緊，船公司再調(diào)控一下，運(yùn)價(jià)更難回落。

再往遠(yuǎn)一些看，即使2025年中東停戰(zhàn)，也會(huì)繼續(xù)繞航：和平協(xié)議過(guò)程復(fù)雜多變，船司擔(dān)心戰(zhàn)火隨時(shí)再起，對(duì)船員和貨輪安全考量，會(huì)要觀望一段時(shí)間；重編船期、重返紅海航行秩序，需要一倆月時(shí)間；蘇伊士運(yùn)河近一年多嚴(yán)重虧損，重開(kāi)后過(guò)路費(fèi)或調(diào)整。

4.美西-美東轉(zhuǎn)運(yùn)成本

由于罷工談妥時(shí)間太晚，船期反應(yīng)不及，部分貨主已將貨物運(yùn)到美西，現(xiàn)在貨都在路上了。

因此和去年10月一樣的劇情，1月可能又在美西上演：

貨主擔(dān)憂(yōu)美東罷工改掛美西，大量來(lái)貨勢(shì)必推高西海岸的海運(yùn)費(fèi)、轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、快遞費(fèi)等；美西卸柜后陸運(yùn)轉(zhuǎn)送美東，鐵路和卡車(chē)的運(yùn)價(jià)也將上漲；

考慮天氣因素，美西冬季相對(duì)多雨，美中芝加哥、美東新澤西1月是一年中最冷月份，氣溫0度以下，降雪量較大，多個(gè)州遭遇暴風(fēng)雪，長(zhǎng)途運(yùn)輸艱難，運(yùn)費(fèi)會(huì)漲得厲害。

5.關(guān)稅威脅下的“搶備貨”

為規(guī)避特朗普關(guān)稅，貨主采取預(yù)防措施，年前大量采購(gòu)囤貨美國(guó)，在關(guān)稅實(shí)施前鎖定成本。這種恐慌性備貨“牛鞭效應(yīng)”，也間接推高了海運(yùn)運(yùn)價(jià)。

現(xiàn)在是美東不罷工，皆大歡喜，但運(yùn)價(jià)已經(jīng)上去了，供應(yīng)鏈中斷和物流延誤已經(jīng)產(chǎn)生，本就緊張的運(yùn)力資源雪上加霜。

6.年前工廠趕出貨潮

中國(guó)農(nóng)歷新年期間，大多工廠至少放假兩周，1月份就逐步減產(chǎn)，春節(jié)期間完全停滯，直到2月中逐步恢復(fù)產(chǎn)能。

因此，春節(jié)前幾周的出貨需求，往往異常旺盛激增，直接推動(dòng)節(jié)前運(yùn)費(fèi)飆升，給跨境電商和全球供應(yīng)鏈帶來(lái)額外成本壓力；節(jié)后又有一輪積壓貨物涌向港口，堵上加堵，延長(zhǎng)交貨時(shí)間，還增加其他費(fèi)用。

2023年美國(guó)罷工400多次，以前只出現(xiàn)在合同里的“不可抗力”，如今幾乎每天都在發(fā)生，這一次的結(jié)果當(dāng)然是皆大歡喜，但我們?nèi)砸忻鎸?duì)混亂的清醒準(zhǔn)備。

2024年以來(lái)，跨境物流的底層邏輯將在未來(lái)幾年加速改變：「價(jià)格為王」將變?yōu)椤腹?yīng)鏈管理能力為王」的競(jìng)爭(zhēng)。賣(mài)家需要更大、更穩(wěn)、更柔韌的海外倉(cāng)服務(wù)商，需要基于供應(yīng)鏈思維、重資產(chǎn)打造的物流“分區(qū)”履約網(wǎng)絡(luò)，重倉(cāng)個(gè)別區(qū)域的服務(wù)商，一旦遭遇這種美東、美西隨機(jī)罷工，將原地癱瘓束手無(wú)策。

2024年，谷倉(cāng)持續(xù)擴(kuò)倉(cāng)突破200萬(wàn)㎡，北美倉(cāng)群達(dá)到130萬(wàn)㎡，完成“全美八區(qū)”分倉(cāng)履約，打磨尾程渠道優(yōu)選，掌控全鏈核心資源。

谷倉(cāng)長(zhǎng)期重資產(chǎn)投入海外基建，這并非激進(jìn)盲目，既是基于行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新格局和客戶(hù)競(jìng)爭(zhēng)模式轉(zhuǎn)變的前瞻布局，也是對(duì)中國(guó)出海前景的長(zhǎng)期看好，更是為客戶(hù)構(gòu)建彈性供應(yīng)鏈打“提前量”，在危機(jī)之際從容應(yīng)對(duì)。

（Tips：本文僅作為資料搜集和觀點(diǎn)分享，文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表谷倉(cāng)立場(chǎng)，亦不構(gòu)成任何商業(yè)建議，請(qǐng)讀者批判接受；因客觀條件限制，谷倉(cāng)無(wú)法完全對(duì)信息和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性做保證，請(qǐng)讀者酌情參考并自行甄別真?zhèn)危粚?duì)外網(wǎng)信息的翻譯過(guò)程中，可能存在因個(gè)人理解不同或中文意譯而產(chǎn)生的中外文語(yǔ)義差異，譯文僅供讀者參考，具體以外網(wǎng)當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)言信息為準(zhǔn)）。

（編輯：江同）

（來(lái)源：谷倉(cāng)）

以上內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn)，不代表雨果跨境立場(chǎng)！如有關(guān)于作品內(nèi)容、版權(quán)或其它問(wèn)題請(qǐng)于作品發(fā)表后的30日內(nèi)與雨果跨境取得聯(lián)系。