2019年中東市場十大預(yù)測：物流巨頭加大電商投入，Noon強勢發(fā)展

2017年的中東互聯(lián)網(wǎng)熱鬧非凡，各種并購和入場，在2018年似乎沉寂了很多。但沉寂只是表象，很多暗流正在涌動，醞釀著2019年的調(diào)整和爆發(fā)。

現(xiàn)在Uber和Careem已經(jīng)兩情相悅，橫亙在眼前是兩座大山：股東和政府。據(jù)說Careem花了很多精力在說服股東，而埃及政府聽說二者在談判馬上跳出來反對，威脅說要是合并就罰款10億埃鎊（約5600萬美金）。

一、物流巨頭在加大在電商上的投入

中東電商已經(jīng)成為傳統(tǒng)物流公司一個重要的利潤增長點，比如根據(jù)Aramax公布的2018年第三季度財報，今年前九個月凈利潤增長了25％，得益于跨境電商的飛速發(fā)展（大部分客戶來自中國和土耳其）。

除了Aramax，其他物流巨頭也意識到電商是塊肥肉。從2018年下半年起，我們看到電商物流方面的投資以及創(chuàng)業(yè)項目越來越多。

比如12月初，總部位于科威特的全球物流巨頭Agility宣布將推出數(shù)字物流平臺Shipa，并在未來三年內(nèi)投資1億美元。在今年年初時，Agility就聘請了前Aramex的首席電商官Hassan Mikail籌劃電商配送業(yè)務(wù)。

另一個物流巨頭DHL Express，在10月份剛把中東北非加入其“Where Everything Clicks”服務(wù)計劃中，為全球電商賣家提供中東配送服務(wù)。UPS類似的服務(wù)“UPS My Choice”今年也擴展到中東。

今年獲得融資的創(chuàng)業(yè)公司有總部位于倫敦，但是主要在中東開展業(yè)務(wù)的Quiqup、以及運輸共享平臺Load-Me等。

其實除了電商之外，傳統(tǒng)物流和倉儲也有很多效率問題可以通過技術(shù)和創(chuàng)新、甚至創(chuàng)業(yè)公司來解決。一些傳統(tǒng)物流企業(yè)例如阿聯(lián)酋郵政，他們的決策流程都很慢，我們認為不是因為他們不想創(chuàng)新，而是沒有遇到很有說服力的解決方案。這個局面2019年會出現(xiàn)改善。

二、Souq.com品牌被“亞馬遜中東”替代

Souq于2017年3月被亞馬遜收購后，過去一年多一直在進行整合，組織架構(gòu)、人員、管理方式等正在逐漸全方位亞馬遜化。我們也看到亞馬遜一直在淡化Souq.com這個品牌，在今年開始強調(diào)這是”an Amazon company”，在中國的招商都采用了“亞馬遜中東站”這樣的名字。

預(yù)計在2019年，Souq.com這個早在2006年就出現(xiàn)，中東歷史最悠久的互聯(lián)網(wǎng)品牌之一會被“亞馬遜”徹底取代，正如曾經(jīng)中國的“卓越網(wǎng)”一樣，漸漸被人們淡忘。

三、Noon逐漸解決了一些棘手的問題，開始強勢發(fā)展

Souq.com被亞馬遜收購是迪拜開發(fā)商阿拉巴爾（Mohamed Alabbar）的心頭之痛，為了和亞馬遜抗衡他真是下了很大決心，也做出了很多努力：

①拉了沙特主權(quán)財富基金PIF做大股東，一起投資10億美金創(chuàng)立Noon；②收購中東物流行業(yè)老大Aramex 16.45％的股份；③收購電商JadoPado，隨即關(guān)閉這個網(wǎng)站，將主要團隊整合到Noon；④收購了Namishi 51%的股權(quán)，只是擔(dān)心被亞馬遜搶先收購補齊后者在時尚領(lǐng)域的短板……

熟悉中東電商的人都知道Noon早期的難產(chǎn)。團隊、方向重心、供應(yīng)鏈等方面問題重重 - 最終Noon于2017年下半年上線，比原定時間晚了大半年。

經(jīng)過一系列的磨合之后，2018年下半年開始真正發(fā)力，在對外合作、市場推廣、線下渠道上都有明顯的動作。相比亞馬遜，Noon確實有一些本土的優(yōu)勢，比如Emaar在中東零售業(yè)的多年積累、沙特和阿聯(lián)酋這兩個主要市場的政府支持。 而且墨騰認為，在普遍重視面子的中東社會，阿拉巴爾是不可能容許Noon失敗的， PIF也不會。

但是亞馬遜也是不差錢不差決心的主，這兩家在2019年的競爭也會比較有趣。

四、零售巨頭的主導(dǎo)之下，線上電商和線下零售結(jié)合得更為緊密

和阿拉巴爾一樣，中東其他的零售巨頭同樣不甘心中東電商成為外來者的天下。比如，10月底電商Wadi宣布獲得3000萬美金融資，投資方就是家樂福在中東的特許經(jīng)營商Majid Al Futtaim（MAF）。但是，MAF投資的只是Wadi的雜貨業(yè)務(wù)，因為這一部分更能有效地跟家樂福的優(yōu)勢相結(jié)合。

今年黑五期間我們也發(fā)現(xiàn)，中東另一個房產(chǎn)和零售巨頭Landmark集團，旗下就有兩個電商上了電商下載榜單前十，分別是Centrepoint Online和Max Fashion。

此外，中東的電商基礎(chǔ)設(shè)施不可能在短期內(nèi)發(fā)生特別大的改善，因此對于電商公司來說，線下提供了一個更廣闊（但是也更不容易）的增長面。因此除了傳統(tǒng)零售商的線上探索，電商們也在線下尋找機會。比如，Noon就和沙特“蘇寧”United Electronics Company（eXtra）有合作，中國的跨境的電商們也在探索線下拓展機會。

五、Uber收購Careem

無論是Uber還是Careem，都想結(jié)束在中東地區(qū)的競爭狀態(tài)，越快越好。

Uber已經(jīng)妥妥地站在全球出行市場之巔，目前最重要的是怎么盈利，怎么能有個漂亮的財務(wù)報表來沖刺IPO，而不是在各個市場繼續(xù)燒錢。

Careem也挺頭疼，好的市場都已經(jīng)布局得差不多了，巴基斯坦、伊拉克、蘇丹也硬著頭皮進去了。業(yè)務(wù)范圍上除了打車，也布局了外賣、快遞、巴士，還和迪拜政府一起開了租車公司，甚至還上線了一個時尚電商。

這一切都需要錢，如果繼續(xù)和Uber PK，眼下的錢遠遠不夠。但是從2013年到現(xiàn)在已經(jīng)融資七輪，股東從中東電信巨頭到韓國樂天，從中國的滴滴出行到沙特最富有的的阿爾瓦利德王子(Prince Al Waleed Bin Talal，就是2017年年底被王儲關(guān)起來的那個王子)，全球別的大金主基本已經(jīng)是Uber的股東，再獲得巨額融資并不容易。

所以，當(dāng)今年Uber想以20億美金的高價收購Careem時，Careem的高管們是非常開心的。畢竟中東市場比較特殊，創(chuàng)業(yè)大環(huán)境整體落后，上市渠道并不通暢，最好的退出方式就是被巨頭收購。但是收購這條路也充滿了變數(shù)，艱難打拼了十多年的電商Souq.com原本估值十億美金，去年被亞馬遜收購時價格幾乎被砍掉一半。

六、流量的方面的激烈競爭推高了“網(wǎng)紅”價格

中東的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)整體上還處于起步階段，營銷資源還很稀缺，可用的媒體資源很少。起步階段的市場有自己特有的營銷方式，主要有三個渠道：1、谷歌、Facebook、Twitter等渠道的廣告投放；2、利用自營社交媒體賬號進行推廣；3、網(wǎng)紅營銷。

中東地區(qū)的人民普遍很熱愛社交媒體，比如YouTube視頻的日均播放量位居全球第二，該地區(qū)也是Facebook視頻用戶全球增長最快的區(qū)域。中東也是Twitter全球的主要市場之一，以及SnapChat全球版圖的一大熱點。

相應(yīng)的，隨著社交媒體成長起來的網(wǎng)紅們深得廣告主們的喜愛，比如中東美妝網(wǎng)紅博主Huda Kattan擁有大約2600萬粉絲，她一篇推送的價格為數(shù)萬美元。

隨著傳統(tǒng)在線渠道的飽和和消費者對純廣告的日益疲倦，網(wǎng)紅的作用會越來越大，而在大網(wǎng)紅數(shù)量有限的情況下中小網(wǎng)紅也會越來越受到重視，價格會越來越高。想知道更多的小伙伴可以免費觀看往期直播《引爆流量的YouTube網(wǎng)紅營銷怎么做？》。

七、沙特PIF大會恢復(fù)盛況

沙特記者事件隨著時間流逝被人們淡忘，軟銀繼續(xù)強勢地在全球?qū)ふ彝顿Y對象，認真履行“幫助沙特人民管理財政資源，實現(xiàn)經(jīng)濟多元化”的義務(wù)。預(yù)計2019年Uber會如愿IPO，大股東沙特會大賺一筆，然后繼續(xù)把錢投給軟銀。

不出意外，2019的PIF未來投資大會會成為一個真正的“慶功會”，軟銀愿景資金的規(guī)模會進一步擴大。

當(dāng)然，一個不確定因素就是油價。過去三個月油價出現(xiàn)了暴跌。而對2019年油價的走勢，市場上的分析師們有很多不同的看法。油價下跌肯定會影響PIF，但是有可能會讓沙特政府更加堅決地投資其他更有前瞻性的領(lǐng)域。很遺憾，預(yù)測油價走勢并不是墨騰的強項。

為了籌錢給PIF輸血，沙特的搖錢樹阿美石油公司在2017年以來一直在醞釀人類史上最大規(guī)模的IPO，但是目前仍然遙遙無期。

八、中國跨境電商中東掘金的熱潮退卻，但JollyChic會繼續(xù)深耕沙特

2018年的“黑色星期五”另中國跨境電商們非常失望，營銷渠道飽和以及競爭帶來的流量和訂單量分流讓大家日子都不好過。 大浪淘沙，跟風(fēng)進入這個市場、有沒有核心能力的的電商們會選擇離開，留下那些真正想扎根中東的企業(yè)們。

在沙特淘金的大批中國電商中，JollyChic應(yīng)該算是基本功比較好的了。未來一年我們預(yù)測JollyChic會除了傳統(tǒng)電商之外，探尋在其他領(lǐng)域的增長點，比如線下、社交、O2O等。

九、內(nèi)容成為新的競爭熱點

在2018年即將過去的最后兩周，來自中國的字節(jié)跳動第一次為火山小視頻在迪拜舉行了線下活動，掀開了內(nèi)容競爭的大幕。

阿拉伯語內(nèi)容，尤其是視頻內(nèi)容一直都很稀缺，現(xiàn)有的內(nèi)容遠遠滿足不了人們的巨大需求。以往在中東的內(nèi)容創(chuàng)業(yè)公司很容易獲得資本青睞，比如沙特的Uturn、Telfaz11，約旦的Kharabeesh，都獲得了規(guī)模不小的投資。

新的一年，內(nèi)容制作方（包括Netfelix）會在阿語視頻內(nèi)容上投入巨資，來自中國的競爭者也越來越多。整個業(yè)態(tài)會發(fā)生一些微妙的變化， 產(chǎn)業(yè)鏈上各個截面也會有更加明顯的競爭。

十、創(chuàng)業(yè)生態(tài)環(huán)境進一步優(yōu)化

在全球新興市場中，中東的創(chuàng)業(yè)生態(tài)還比較落后。創(chuàng)業(yè)公司基本集中在種子輪，A輪以上的都很少。此外二級市場的環(huán)境和對IPO的要求讓很多創(chuàng)業(yè)公司在中東本土幾乎無法上市，因此最好的退出渠道就是被收購。但是在過去十年，成功被收購?fù)顺龅幕ヂ?lián)網(wǎng)公司（賤賣的不算）用一只手都能數(shù)完。

Souq、Namshi的退出，以及Careem有可能的退出，會產(chǎn)生一批有經(jīng)驗的連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，有利于創(chuàng)業(yè)生態(tài)的優(yōu)化。比如2009年阿拉伯門戶網(wǎng)站Maktoob被雅虎收購后，退出的企業(yè)家們創(chuàng)立了投資機構(gòu)Jabbar Internet Group、曾經(jīng)在美國上市過的Aramax創(chuàng)始人也創(chuàng)立了在中東非常活躍的Wamda，同時也出現(xiàn)了一批優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)公司。

（來源：墨騰創(chuàng)投）

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