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造無(wú)人機(jī)和賣(mài)配件的,都在入局這個(gè)賽道

E-bike行業(yè)經(jīng)歷一輪去庫(kù)存后,或?qū)⒃?025迎來(lái)新的市場(chǎng)局面。

本文授權(quán)轉(zhuǎn)載自:品牌工廠BrandsFactory

作者:周博

在陽(yáng)光明媚的周末早晨,騎上一輛E-bike,穿梭于繁忙都市的大街小巷,或是在寧?kù)o的郊區(qū)小道上享受騎行的樂(lè)趣。

但刺眼的陽(yáng)光讓一切變得不那么美好,E-bike的車(chē)身也限制了不能攜帶很多物品?,F(xiàn)在,消費(fèi)者們有了更多選擇,Car-Ebike,即三輪、四輪的半封閉式電助力自行車(chē),是E-Bike的細(xì)分品類(lèi)之一。

這是一個(gè)介于汽車(chē)與E-Bike之間的新物種,擁有汽車(chē)的舒適和E-Bike的自由,可以在擁擠的交通中游刃有余,也能攜帶更多物品。

2024年10月,制造生產(chǎn)Car-Ebike的臺(tái)州大輿科技有限公司,完成了一筆種子輪融資,打破了E-bike行業(yè)的沉寂。

“E-bike賽道2023年還是比較火熱的,有不少新玩家入場(chǎng),今年看起來(lái)反而是入場(chǎng)的人少了,掉隊(duì)的人變多了?!痹文愁^部E-bike公司物流總經(jīng)理的Kurt告訴品牌工廠。

2024年的E-bike行業(yè),降價(jià)清貨、收縮市場(chǎng)成為主旋律,有的品牌甚至關(guān)停破產(chǎn)。但來(lái)自中國(guó)的E-bike公司,在今年持續(xù)被資本看好。據(jù)公開(kāi)的報(bào)道,大輿科技是第5個(gè)在2024年拿到融資的國(guó)內(nèi)E-bike品牌。在此之前,有大魚(yú)智行、特宙斯(Tezeus)、迅路創(chuàng)新、Urtopia先后拿到了融資。

有聲音認(rèn)為,E-bike行業(yè)經(jīng)歷一輪去庫(kù)存后,或?qū)⒃?025迎來(lái)新的市場(chǎng)局面。更新技術(shù)的、更細(xì)分的市場(chǎng)需求,以及更充裕的利潤(rùn)空間,成為新一輪競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

01、入場(chǎng)的變少,掉隊(duì)的變多

清貨,是E-bike行業(yè)在2024年的主要狀態(tài)。

“當(dāng)前歐美市場(chǎng)仍在去庫(kù)存的階段,這一地區(qū)的客商在采購(gòu)方面還是比較猶豫,簽單并沒(méi)有以前那么爽快了?!盓-bike廠家深圳市開(kāi)心電子有限公司總經(jīng)理何武,在2024年4月的廣交會(huì)上接受采訪時(shí)如是說(shuō)。

受此影響,新一輪價(jià)格戰(zhàn)開(kāi)啟。

2024年1月17日,美國(guó)頭部E-bike品牌Rad Power,率先宣布對(duì)其所有電動(dòng)自行車(chē)進(jìn)行降價(jià),如旗下RadRunner 2售價(jià)從1499美元降至1399美元,RadTrike售價(jià)則是從2499美元降至1599美元,新售價(jià)相當(dāng)于2023年假期活動(dòng)促銷(xiāo)價(jià)。其他產(chǎn)品也都迎來(lái)了不同程度的降價(jià)。

E-bike另外一大主力市場(chǎng)歐洲,各大品牌也紛紛開(kāi)始降價(jià)促銷(xiāo)。

以英國(guó)市場(chǎng)為例,2024年一項(xiàng)對(duì)當(dāng)?shù)匚宕笤诰€自行車(chē)零售商(Sigma Sports、Tredz、Evans Cycles、Halfords 和 Wheelbase)的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示:48%的公路自行車(chē)和混合動(dòng)力自行車(chē)都在打折,范圍從百分之十到百分之五十不等。不同零售商的銷(xiāo)售情況沒(méi)有太大差異,但價(jià)格明顯波動(dòng)很大。

“目前主要的營(yíng)收都來(lái)自于折扣后的車(chē)款與配件。相較過(guò)去一年來(lái)說(shuō)好上了不少,但整體而言供大于求的問(wèn)題還是未被解決,入門(mén)車(chē)的庫(kù)存依舊居高不下”,Sigma Sports聯(lián)合創(chuàng)始人兼董事Ian Whittingham說(shuō)道。

Kurt也表示:"市場(chǎng)上,低價(jià)E-bike的銷(xiāo)量還是非常不錯(cuò)的“。他告訴品牌工廠,E-bike行業(yè)進(jìn)入2024年首先最大的變化就是在價(jià)格上,“一些做高端車(chē)型的E-bike公司今年也開(kāi)始下探價(jià)格空間?!?/span>

它們不得不做出調(diào)整,價(jià)格戰(zhàn)在所難免。在亞馬遜美國(guó)站上,搜索“E-bike”出現(xiàn)的610條商品結(jié)果中,可供選擇的價(jià)格區(qū)間為185-2150美元。其中,185-990美元之間的商品篩選結(jié)果為440條,占比超72%。

2018年進(jìn)入美國(guó)E-bike市場(chǎng)的雅馬哈,早期瞄準(zhǔn)高端市場(chǎng),旗下車(chē)型的最低起售價(jià)為2999美元。但在2024年11月,雅馬哈宣布將于年底將其E-bike撤出北美市場(chǎng)。專(zhuān)業(yè)自行車(chē)媒體將這件事歸于價(jià)格戰(zhàn)。有用戶評(píng)論認(rèn)為雅馬哈的敗退是意料之中:“這一點(diǎn)也不讓人驚訝,(雅馬哈)3000-6500美元的標(biāo)價(jià),只會(huì)吸引那些愿意花5萬(wàn)美元買(mǎi)新能源汽車(chē)的人?!?/span>

業(yè)內(nèi)人士透露,E-bike整車(chē)的利潤(rùn)空間并不高,組裝模式下的毛利僅15%-20%。過(guò)久積壓,還會(huì)損壞成本占比較高的電池。降價(jià)銷(xiāo)售、收縮市場(chǎng),也就成了不少E-bike公司的斷臂求生之舉。

畢竟在2024年,又有一批明星E-bik公司,直接關(guān)停、破產(chǎn)。

2024年2月,瑞典知名的E-bike和motorcycle品牌Cake申請(qǐng)破產(chǎn);3月,美國(guó)共享E-Bike品牌Superpedestrian宣告破產(chǎn)。來(lái)到10月,一家美國(guó)E-bike和E-motorcycle初創(chuàng)公司FUELL 進(jìn)入破產(chǎn)清算;同月月底,E-bike市場(chǎng)開(kāi)拓品牌Juiced Bikes,在破產(chǎn)后將其所有資產(chǎn)以122.5萬(wàn)美元(折合人民幣超過(guò)850萬(wàn))的價(jià)格售出。

造無(wú)人機(jī)和賣(mài)配件的,都在入局這個(gè)賽道

02、資本關(guān)注細(xì)分市場(chǎng)

與海外明星E-bike公司掉隊(duì)形成對(duì)比的是,來(lái)自中國(guó)的E-bike公司,在2024年持續(xù)被資本看好。

從目前的公開(kāi)報(bào)道來(lái)看,2024年已經(jīng)有5個(gè)國(guó)內(nèi)的E-bike公司拿到了新的融資。

依次是:在1月,拿到1億元A輪融資的大魚(yú)智行(DYU);在2月,拿到千萬(wàn)元天使輪+融資的特宙斯(Tezeus);在3月,創(chuàng)業(yè)公司迅路創(chuàng)新拿到了順為資本、XBOTPARK基金、德訊投資的天使輪融資;在7月,宣布完成超千萬(wàn)美元A輪融資的Urtopia;在10月,完成一筆種子輪融資的大輿科技。

據(jù)2022年的公開(kāi)報(bào)道,至少有4家中國(guó)E-bike公司(Okai、Urtopia、Aventon、Sunrpanda|)拿到了融資。2023年則至少有3家(Tenways、Velotric、Okawa),其中唯樂(lè)高科技(Velotric)更是在一年之內(nèi)拿到了兩輪融資。顯然,E-bike依舊備受資本市場(chǎng)關(guān)注。

對(duì)于國(guó)內(nèi)E-bike公司在2024年的融資表現(xiàn),木識(shí)資本合伙人張宸銘認(rèn)為:“2022、2023年先后有6家兩輪E-Bike企業(yè)獲得千萬(wàn)級(jí)的融資,其中3家2024年再次獲得數(shù)千萬(wàn)級(jí)的融資,他們共同的特點(diǎn)是在各自細(xì)分賽道上進(jìn)行了大膽創(chuàng)新。”

雖然這五家公司,有老玩家、也有新玩家,但他們的產(chǎn)品都專(zhuān)注于E-bike細(xì)分市場(chǎng)。

大魚(yú)智行在小輪和中輪的折疊E-bike類(lèi)目中做到了頭部;Tezeus和Urtopia的城市E-bike,以輕便、智能化的細(xì)分功能取勝。迅路創(chuàng)新旗下的Tarran,是專(zhuān)注于生產(chǎn)E-cargo bike的品牌,這是近兩年在歐洲市場(chǎng)開(kāi)始流行的一類(lèi)貨運(yùn)E-bike;大輿科技生產(chǎn)的“Car-Ebike”,是一種三、四輪的半封閉式電助力單車(chē),是E-bike市場(chǎng)里需求正持續(xù)增長(zhǎng)的一個(gè)細(xì)分賽道產(chǎn)品。

“E-bike行業(yè)非常分散,城市通勤、娛樂(lè)、折疊、山地、貨運(yùn),在歐美有很多場(chǎng)景,幾乎每個(gè)場(chǎng)景都有一個(gè)品牌,很少有品牌可以做到全場(chǎng)景通吃?!贝篝~(yú)智行車(chē)創(chuàng)始人董事長(zhǎng)李威在公開(kāi)分享中,將聚焦細(xì)分賽道歸為品牌成功的關(guān)鍵因素。這也解釋了,為什么資本更青睞細(xì)分市場(chǎng)的E-bike品牌。

市場(chǎng)層面,一些細(xì)分E-bike產(chǎn)品的需求也持續(xù)上漲。

如E-cargo bike(電動(dòng)貨運(yùn)自行車(chē)),這一在傳統(tǒng)E-bike上加了一個(gè)前置貨倉(cāng)的車(chē)型,造型上有點(diǎn)類(lèi)似北方的“倒騎驢”,一種車(chē)廂在前、騎車(chē)人在后的三輪車(chē)。

2023年E-cargo bike在德國(guó)市場(chǎng)賣(mài)出了18.9萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)14.5%,這一品類(lèi)在E-bike中的占比也從7.5%提升至9%。據(jù)了解,E-cargo bike在歐洲的平均售價(jià)超過(guò)5000歐元,屬于高客單的E-bike產(chǎn)品。

一方面,E-cargo bike滿足了歐洲用戶的家庭出行,能夠方便地載小孩、寵物和采購(gòu)的家庭物資。另一方,E-cargo bike如同國(guó)內(nèi)快遞配送中的電動(dòng)三輪車(chē),在貨運(yùn)上為物流公司提供了極大地便利。像英國(guó)最大的物流公司DHL就已經(jīng)引入了E-cargo bike,目前至少七成的包裹都由E-cargo bike配送。

拿到天使輪融資的訊路創(chuàng)新,是一家成立于2023年的初創(chuàng)公司,據(jù)相關(guān)報(bào)道稱,這原本是一家提供E-bike行業(yè)解決方案的公司,看到細(xì)分市場(chǎng)的機(jī)會(huì)后入局。

除了這樣的新玩家外,細(xì)分市場(chǎng)也吸引了一些渴望轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)品牌入局。

2024年7月3日,在全球最具影響力的自行車(chē)盛會(huì)之一EUROBIKE 2024歐洲自行車(chē)展上,國(guó)內(nèi)老牌電動(dòng)車(chē)品牌寶島,帶著他們今年在歐洲推出的E-bike品牌LUXMEA亮相。而LUXMEA所展示的LSM-002和LSM-003,正是E-cargo bike。

寶島車(chē)業(yè)集團(tuán)總裁楊波在接受媒體采訪時(shí)稱:“我們E-cargo bike在歐洲市場(chǎng)有一定的市場(chǎng)占有率和知名度”。

“我們今年調(diào)研完E-bike市場(chǎng)后的一個(gè)感受是,用戶對(duì)車(chē)型的需求更加細(xì)分,這也使得整個(gè)市場(chǎng)越來(lái)越細(xì)分”,洛克兄弟歐洲市場(chǎng)負(fù)責(zé)人Lisa告訴品牌工廠,公司預(yù)計(jì)在2025年推出自己的E-bike業(yè)務(wù),而針對(duì)這項(xiàng)新業(yè)務(wù),團(tuán)隊(duì)也做了比較深度的市場(chǎng)調(diào)研。

洛克兄弟也參加了EUROBIKE 2024,觀察大量來(lái)自國(guó)內(nèi)的E-bike產(chǎn)品,得到的信息是:“在Gravel、SUV這類(lèi)傳統(tǒng)車(chē)型中,還在持續(xù)出現(xiàn)新的需求,這意味每個(gè)車(chē)型其實(shí)都存在新的增長(zhǎng)點(diǎn)?!?/span>

03、新玩家以技術(shù)和渠道切入

在資本繼續(xù)關(guān)注E-bike的同時(shí),一些頭部玩家開(kāi)始“跨界”進(jìn)入E-bike市場(chǎng)。

據(jù)悉,早在2020年,大疆便開(kāi)始在內(nèi)部孵化E-Bike項(xiàng)目,將其命名為“EB”。2023年6月,安流自行車(chē)(深圳)有限公司注冊(cè)成立,旗下的E-bike品牌為Amflow(安流)。公司法人、實(shí)際控制人為宋健宇,他是大疆的創(chuàng)始成員之一。

在EUROBIKE 2024歐洲自行車(chē)展上,大疆發(fā)布了E-bike電助力系統(tǒng)“DJI Avinox”,正式進(jìn)軍E-bike市場(chǎng)。展會(huì)上,首個(gè)搭載DJI Avinox電助力系統(tǒng)的整車(chē)產(chǎn)品——全地形電助力自行車(chē)Amflow PL也同步亮相。Amflow目前上線了3款產(chǎn)品,售價(jià)3.68萬(wàn)起,主攻高端市場(chǎng)。

“大疆布局E-bike更像是走英偉達(dá)的經(jīng)營(yíng)模式,自己出公版,但更多的還是出售核心部件”,某位E-bike從業(yè)者總結(jié)到。

大疆發(fā)布的DJI Avinox本質(zhì)是電機(jī),屬于Ebike產(chǎn)業(yè)上游的核心組件,占整車(chē)成本的40~50%,是利潤(rùn)空間最集中的部分。DJI Avinox的特點(diǎn)是,它是一款中置電機(jī),搭載了DJI智能算法,可根據(jù)用戶騎行姿態(tài)自適應(yīng)調(diào)整助力輸出。

平衡性更好、重量更輕的中置電機(jī),被業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為將是未來(lái)主流。盡管目前中置電機(jī)在整個(gè)市場(chǎng)的占比只有20%,且成本比另一類(lèi)輪轂電機(jī)高出5倍以上。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,預(yù)計(jì)到2025年,中置電機(jī)在歐洲市場(chǎng)的滲透率能達(dá)到57%。

與此同時(shí),國(guó)內(nèi)在中置電機(jī)上的研發(fā)并不深入,大量技術(shù)被海外公司所掌握。近幾年的一個(gè)趨勢(shì)是,有更多的公司開(kāi)始加重對(duì)E-bike核心技術(shù)的投入,諸如麥思動(dòng)力、天騰動(dòng)力、大川電機(jī)等技術(shù)公司。這些公司也開(kāi)始受到資本的關(guān)注。

造無(wú)人機(jī)和賣(mài)配件的,都在入局這個(gè)賽道

E-bike市場(chǎng)另外一個(gè)值得關(guān)注的新入局者是洛克兄弟,這是一家2010年就在海外銷(xiāo)售騎行配件的跨境公司,旗下?lián)碛?家工廠,在日本、德國(guó)、美國(guó)、澳大利亞等地設(shè)有海外分公司,開(kāi)拓了豐富的線下銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)。

2024年初,洛克兄弟布局整車(chē)業(yè)務(wù),計(jì)劃在日本姬路、澳大利亞墨爾本、美國(guó)紐約、德國(guó)海德堡開(kāi)設(shè)四家品牌門(mén)店。他們的E-bike整車(chē)預(yù)計(jì)于2025年亮相,到時(shí)候會(huì)在已有線下渠道、線下銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)和品牌門(mén)店中進(jìn)行銷(xiāo)售。

Kurt跟品牌工廠分享到E-bike行業(yè)2024年的三大趨勢(shì)時(shí)表示,不論是頭部品牌,還是中小品牌在2024年都在投入線下渠道的開(kāi)拓。Lisa補(bǔ)充稱,從洛克兄弟的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,用戶對(duì)于自行車(chē)這類(lèi)產(chǎn)品更注重線下的體驗(yàn)和服務(wù)。

行業(yè)內(nèi),談?wù)撈鸫篝~(yú)智行、Urtopia的成功,也多是肯定他們?cè)谄放瞥闪⒅?,就大力布局線下渠道的經(jīng)營(yíng)策略。

E-bike市場(chǎng)在經(jīng)歷了2020年的超級(jí)輝煌后,近幾年的沉寂與不被看好,像是在撇泡沫,將一些有實(shí)力的玩家留了下來(lái)。再回看當(dāng)下市場(chǎng),歐洲市場(chǎng)滲透率偏低、北美市場(chǎng)增量空間大,再加上細(xì)分需求的激發(fā)、技術(shù)領(lǐng)域的新機(jī)遇,中國(guó)玩家的機(jī)會(huì)還有很多。

以至于Temu,在2024年也看中E-bike類(lèi)目未來(lái)的可能,成立了對(duì)應(yīng)的招商團(tuán)隊(duì),積極發(fā)掘E-bike商家入駐。新電商平臺(tái)的布局,則又帶來(lái)更多的渠道機(jī)會(huì)。

據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Allied Market Research預(yù)測(cè),到2030年,全球Ebike市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1186億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)10%。在這樣一個(gè)千億級(jí)市場(chǎng),也勢(shì)必將成長(zhǎng)出多個(gè)獨(dú)角獸企業(yè)。

- END -

(封面/圖蟲(chóng)創(chuàng)意)

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