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2016-07-02 10:45
新海股份7月1日晚間發(fā)布重組預案，公司擬通過重大資產置換及發(fā)行股份購買資產，實現上海韻達貨運有限公司（簡稱“韻達貨運”）借殼上市，后者交易作價180億元。交易完成后，上市公司將轉型進入快遞物流行業(yè)，同時實際控制人將變更為聶騰云和陳立英夫婦。
根據重組方案，公司以截至擬置出資產評估基準日全部資產及負債，與韻達貨運全體股東持有的韻達貨運100%股權的等值部分進行置換。重大資產置換交易對方取得置出資產后，轉讓給上市公司原控股股東黃新華或其指定的第三方。
其中，擬置出資產初步作價6.61億元，擬置入資產初步作價180億元，兩者差額為173.39億元。差額部分由公司以發(fā)行股份的方式自韻達貨運全體股東處購買。按照本次發(fā)行股票價格19.79元/股計算，本次擬發(fā)行股份數量為87614.96萬股。
此次交易完成后，上市公司總股本預計將由1.50億股增至10.26億股，其中聶騰云、陳立英夫婦及一致行動人直接和間接共持有公司總股本的70.12%。上海羅頡思將成為公司控股股東，聶騰云和陳立英夫婦將成為公司實際控制人。
公告稱，韻達貨運是國內領先的知名快遞物流企業(yè)，在“韻達+”發(fā)展理念的引領下，韻達貨運以科技為驅動力、以大數據能力為載體，通過多樣化的快遞產品、最后一公里、末端100米的配送和信息化技術的建設，致力于構建以快遞為核心，涵蓋倉配、云便利、跨境物流和智能快遞柜為內容的綜合服務物流平臺。
未經審計的財務數據顯示，截至2016年3月31日，韻達貨運總資產為45.87億元，歸屬于母公司所有者權益28.07億元。此外，其2013年度、2014年度、2015年度分別實現營業(yè)收入43.03億元、46.66億元和50.53億元，歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1.70億元、4.25億元和5.33億元。
根據上市公司與韻達貨運股東上海羅頡思、聶騰云、陳立英等補償義務人簽署的《盈利預測補償協議》，補償義務人承諾，韻達貨運在2016年度、2017年度、2018年度承諾的合并報表范圍扣除非經常性損益后的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于11.30億元、13.60億元和15.60億元。
新海股份表示，通過此次交易，上市公司將置出盈利規(guī)模較小、缺少突破性的持續(xù)成長能力的業(yè)務，置入盈利能力較強、成長性高的快遞業(yè)務，實現上市公司主營業(yè)務的轉型。這有利于公司改善業(yè)務經營狀況，增強持續(xù)盈利能力，提高資產質量，實現可持續(xù)發(fā)展，從而保障上市公司股東的利益。
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