(圖片來源:圖蟲創(chuàng)意)
2023年開春之際,跨境電商圈掀起了一股“東南亞熱”,一批業(yè)內(nèi)人士組織了“東南亞電商考察”“跨境南洋行”“穿越東南亞”等活動。
這些考察活動,一般圍繞著四個主題:
拜訪本土電商平臺和頭部電商服務(wù)企業(yè),比如一個考察團拜訪了Shopee、Thisshop、Lazada、Tiki等電商平臺,而另一個考察團則參訪了極兔(J&T)泰國倉儲和分撥中心 、Lazada馬來辦公室等;
拜訪社交媒體平臺和MCN機構(gòu),包括TikTok馬來辦公室 、TikTok泰國辦公室、泰國MCN機構(gòu)美杜莎等;
組織見面會,與本地賣家、創(chuàng)業(yè)者交流,深入了解本土市場情況,包括考察PRATU NAM MARKET服飾鞋帽小商品批發(fā)市場、參觀本土消費品展會等;
辦理具體的業(yè)務(wù),比如幫助考察團成員賣家辦理本地銀行卡等。
這些考察團成員大部分是資深人士,從事跨境電商行業(yè)多年,有著敏銳的商業(yè)嗅覺,對東南亞的機會也有精準的把握。他們將考察的兩個重點,放在“社交電商”和“電商平臺”兩個方面。
實際上,他們的判斷,與ChatGPT的判斷,大體一致。
ChatGPT雖然才誕生幾個月,但它擅長于全網(wǎng)抓取大數(shù)據(jù)并作出對比、分析,因此,它的判斷具有相當?shù)膮⒖夹浴?/span>
當我們向ChatGPT提問“東南亞電商市場有什么新機會”時,它跟上述考察團的“想法”大體一致,著重提到了“社交電商”和“跨境電商”,且將“社交電商”列為第一的位置。
圖/ChatGPT返回數(shù)據(jù)截圖
由此看來,關(guān)于東南亞電商市場的新機會,無論是資深的“人”還是敏銳的“機器”,都指向了相同的答案——社交電商和跨境電商(相對于東南亞本土電商)。
我們先從東南亞社交電商的機會說起。
社交電商為何在東南亞如此火爆?
這跟它極度年輕的人口有關(guān)。東南亞總?cè)丝诔^6.6億,平均年齡不到28.8歲,這與進入老齡化社會的歐美和日本形成鮮明的對比。
年輕人是社交媒體的“原住民”,因此,F(xiàn)acebook、YouTube、WhatsApp、Instagram等社交媒體在東南亞頗受歡迎,而TikTok作為后起之秀,更是以洞悉人性的推薦算法,迅速占領(lǐng)了年輕人的心智。
在印尼推出電商業(yè)務(wù)之后,TikTok一路狂飆, App下載量很快破億。據(jù)晚點LatePost消息,在2022年,TikTok在印尼的月均GMV達到了2億美元。
可以說,與備受遏制的美國市場相比,東南亞幾乎是TikTok電商業(yè)務(wù)的“福地”。
據(jù)FastData研究院數(shù)據(jù),2022年TikTok Shop全球銷售額TOP3小店, 全部由東南亞包攬。
印尼小店占了兩席,另一席是越南小店,其中,印尼小店Skintificid的2022年GMV超過5000萬美元。
在東南亞,值得中國出海賣家關(guān)注的品類包括美妝產(chǎn)品,鞋服、母嬰、零食、數(shù)碼產(chǎn)品等。
其中,在TikTok直播中,美妝產(chǎn)品占了絕對的主導。
圖/First Data 2022年直播各類目產(chǎn)品占比
TikTok是典型的社交電商,其另一個叫法是“內(nèi)容電商”,即讓用戶在瀏覽各類有人間煙火的內(nèi)容(短視頻和帖子)時,被“種草”某些商品,然后吸引他們下單購買——這是一種“貨找人”的鏈路,而在亞馬遜、Shopee、Lazada上,消費者主動搜索商品并下單購買的模式,則是“人找貨”的模式。
如今,TikTok并不滿足于“貨找人”的內(nèi)容電商的形態(tài),就在上個月,開始在東南亞全面布局“人找貨”的“貨架電商”模式。
“人找貨”的模式,我們很熟悉,比如我們需要一對藍牙耳機,那么,我們就上天貓、京東、亞馬遜、Shopee、Lazada的大搜索框里去搜索。
圖/Shopee馬來西亞站的搜索框和商品分類
無論是搜索框搜出來的商品,都像我們在超市里看到陳列在貨架上的商品。因此,亞馬遜、Shopee、Lazada、京東、天貓被稱為“貨架電商”。
如今,作為東南亞社交電商扛把子的TikTok,也不滿足于“內(nèi)容電商”了,開始全面布局“貨架電商”了。
目前,TikTok在泰國、菲律賓推出了自己的貨架電商平臺——TikTok商城(差不多可以理解為TikTok的Shopee與Lazada)。
TikTok給了該商城很大的權(quán)重和流量入口,即在其App首頁底部“Home”旁邊的第二個Tab上(不同站點有差異)。
該商城跟Shopee等貨架電商平臺一樣,都有大搜索框,供消費者進行“人找貨”的探索。
這樣一來,TikTok打通了“貨找人”的內(nèi)容電商與“人找貨”的貨架電商的閉環(huán),給中國賣家出海東南亞的提供了更大的機會。
不過話說回來,社交電商是剛剛興起幾年,無論是在中國、歐美還是東南亞,社交電商的占比依然較小,而電商的基本盤還是由傳統(tǒng)的“貨架電商平臺”把控。
因此,作為出海東南亞的跨境電商賣家,還是繞不開Shopee、Lazada等各大電商平臺。
▊Shopee、Lazada等“貨架電商”把控東南亞電商的基本盤
關(guān)于東南亞”貨架電商”基本情況,我們向ChatGPT進行了提問,它根據(jù)Aelxa的數(shù)據(jù),按照流量數(shù)據(jù)進行了粗略的排名。
可以看到, ChatGPT還是一個幾個月大的“數(shù)據(jù)嬰兒”,它的排名沒有按照我們?nèi)祟惖囊?、二、三、四的順序來排名,且只能觸達到2021年之前的數(shù)據(jù)。
不過,它的數(shù)據(jù)依然具一定的參考性和啟發(fā)性。
我們看到,在Shopee、Lazada、Tokopedia等主流平臺之外, 還有Qoo10、Zalara、Bukalapak、11Street、Lelong等區(qū)域性、垂直性平臺也存在機會。
綜合說來,中國賣家出海東南亞,Shopee 、Lazada是很難繞開的主流平臺。
根據(jù)Similar Web 2022年6月的統(tǒng)計,Shopee在馬來西亞、泰國、菲律賓、越南多國都占據(jù)第一的位置,而在印尼被本土平臺Tokopeadia超越,位居第二。
相比之下,Lazada在多個國家基本位列第二或者第三的位置。
值得我們注意的是,馬來西亞的PG Mall和印尼的Tokopeadia具有相當?shù)臐摿?,這兩個平臺是分別能夠在自己的國家與Shopee和Lazada掰掰手腕的平臺。
此外,Zalora、Central Online、The Gioi Dong、Dien May Xanh等,也值得重視,后續(xù)可以給賣家提供垂直的“利基”(niche)機會。
當然,除了我們本文中列出的平臺,在東南亞還有很多小眾、區(qū)域、垂直的平臺值得我們中國賣家挖掘挖掘。
▊東南亞電商大戲剛開始,但存在一個痛點
東南亞電商市場很有機會,大戲剛剛開始,但也有許多痛點。
其中最大的痛點,不是東南亞市場的多語言、多民族的分散性,而是物流困境。
ChatGPT也認為,東南亞電商的最大痛點之一是物流和配送,因為東南亞人口分布分散、基礎(chǔ)設(shè)施不完善,導致配送速度較慢、運輸成本較高。
誠如其言,東南亞山海分割,人口分散。
比如,印度尼西亞是東南亞最大的市場,號稱千島之國,由1.7萬多個島嶼組成,許多島嶼的港口很小,貨物處理能力非常有限;同樣,菲律賓也有7000多個島嶼組成,而越南是一個狹長的沿海國家,三分之二的土地在農(nóng)村。
農(nóng)村是東南亞電商重要增長點,據(jù)e-ConomySoutheastAsia2022報告,東南亞74%的郊區(qū)和農(nóng)村用戶會上網(wǎng)購物,城市的的網(wǎng)購用戶比例更是達到了98%。
然而,東南亞的公路、鐵路和水路設(shè)施條件相對落后,在很大程度上阻礙了電商發(fā)展,也降低了電商用戶體驗。
一項由Parcel Perform發(fā)起的到調(diào)查,覆蓋了新加坡、馬來西亞、越南、泰國和印度尼西亞80000名網(wǎng)購者。
該調(diào)查顯示,34%的東南亞消費者將包裹交付視為電商交付最大的痛點,對送貨速度不滿意,滿意度僅為1-2。其中,馬來西亞居首位,其次是越南和印度尼西亞。
此外,90%的客戶投訴和負面評分與“交貨延遲”或“缺乏“有關(guān)交貨狀態(tài)”的溝通有關(guān)。
在這種情況下,解決物流痛點,是提升“電商服務(wù)質(zhì)量”和“用戶滿意度”的關(guān)鍵。
那么,中國跨境電商賣家如何解決東南亞物流痛點呢?
ChatGPT給出了第一條建議是“選擇可靠的物流合作伙伴”,其次是“采用本地化物流解決方案”,本地建倉或采用第三方倉庫”。
這些建議,很吻合實際情況。
如上文所述,東南亞山海分割、人口分散,消費者普遍對電商物流的配送時效不滿意。那么,選擇優(yōu)質(zhì)的服務(wù)商,并以本地倉的模式配送,是快速提升電商物流速度和客戶滿意度的必然之選。
目前,東南亞眾多物流解決方案供應(yīng)商提供了不同解決方案,各有不同的特點。
其中,極兔國際(J&T International)是東南亞的主要物流平臺,針對東南亞物流既有的痛點,為中國跨境賣家和本土賣家提供了一系列服務(wù),包括空運、海運、海外本地化倉儲以及個性化定制物流服務(wù)等。
在眾多服務(wù)中,極兔國際的海外倉備受跨境電商行業(yè)關(guān)注,并與vivo、TikTok、OPPO、Shopee、格力、名創(chuàng)優(yōu)品、中興等企業(yè)和平臺形成了持續(xù)與穩(wěn)固的合作。
其中,我們看到了SHEIN、棒谷(Bang good)、有棵樹等深圳、廣州一眾大賣家的身影。
我們也嘗試著讓ChatGPT談了談極兔國際的海外倉服務(wù)。
ChatGPT稱,極兔國際的“商品儲存”“ 海外配送”“清關(guān)”等服務(wù),依托極兔國際物流“在東南亞擁有的完善物流網(wǎng)絡(luò)”,為中國賣家“減少商品運輸?shù)臅r間和成本,提高了訂單處理效率”。
作為一個超級數(shù)據(jù)處理能手的ChatGPT,其回答當然具有一定的參考性,但依然還是需要我們進行“人工補充”。
目前,極兔國際在東南亞極重要的“電商五國”均有布局,分別設(shè)立了海外倉,包括印度尼西亞、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓。
▊極兔印尼業(yè)務(wù):倉配服務(wù)覆蓋印度尼西亞6大島嶼
印度尼西亞是第一站。
如上文所述,鑒于印度尼西亞電商的規(guī)模和潛力,TikTok選擇了印度尼西亞作為進入東南亞切入點,同樣地,極兔也選擇了將印度尼西亞作為起點。
在2015年,極兔速遞(J&T Express)在印度尼西亞誕生,并逐漸發(fā)展壯大。如今,極兔國際在印度尼西亞推出了海外倉、空運、海運、定制化物流等服務(wù)。
印度尼西亞倉的總面積達到26712平方米,倉庫層高10米,分布在北雅加達(2處)、唐格朗,配送范圍覆蓋全印尼六大島嶼,將大范圍電商購物地區(qū)囊括在內(nèi)。
印尼倉可倉儲的商品范圍,與上文所述的東南亞“電商熱賣品類”高度重合,覆蓋食品、3C電子、化妝品、日用品、服裝鞋帽、家用電器等。此外,極兔印度尼西亞公司還提供了空運、海運的服務(wù)包括關(guān)務(wù)服務(wù)、國際運輸、取派服務(wù)等。
圖/極兔國際海外產(chǎn)品介紹
而定制化物流服務(wù),即根據(jù)客戶需求提供的“個性化”服務(wù),覆蓋門到港(出口報關(guān)+干線運輸)、港到港(兩港之間干線海/空運輸)、港到門(進口清關(guān)+派送到門)、干線+關(guān)務(wù)(干線運輸+進口清關(guān)+尾程配送)等服務(wù)。
▊極兔馬來業(yè)務(wù):B2B+B2C+C2C+G2G綜合解決方案,電商倉+傳統(tǒng)倉雙模式
J&T極兔供應(yīng)鏈馬來西亞公司成立于2020年6月,主營業(yè)務(wù)涉及倉配一體服務(wù)、B2B、B2C、C2C、G2G、清關(guān)、報關(guān)、中轉(zhuǎn)等服務(wù),在國內(nèi)/外貨物代理運輸、倉儲、配送、包裝、信息管理等方面,為全平臺、全品類客戶提供一站式解決方案。
值得注意的是,馬來倉分為兩類,一類是專門為電商企業(yè)設(shè)立的電商倉,可多批次、小批量出庫,包括為TikTok、Shopee、Lazada等平臺的電商倉儲服務(wù);另一類是傳統(tǒng)倉,也稱為B2B倉,該倉庫出貨量大,商品主要以實體店為銷售渠道,末端主要是門店。
▊極兔泰國業(yè)務(wù):覆蓋77個府縣,與第三方OMS合作,可對接Shopee、Lazada、TikTok
泰國JET FULFILLMENT于2021 年成立, 總部設(shè)在曼谷,倉庫位于北欖府。倉庫高12米,總面積為8387平方米。
JET FULFILLMENT已建立覆蓋全國77個府縣的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
曼谷:1-2日達
其他地區(qū):1-3日達(不包括偏遠地區(qū)或疑難件)。
特別值得一提的是, JET FULFILLMENT與專業(yè)第三方海外倉倉儲系統(tǒng)OMS合作,可對接Shopee、Lazada、TikTok平臺。▊極兔菲律賓業(yè)務(wù):推出千島之國定制物流服務(wù),系統(tǒng)自研,通過API與電商平臺順暢銜接
極兔在菲律賓的業(yè)務(wù)包括中國至菲律賓的B2C產(chǎn)品的空運、海運、進口清關(guān)、倉儲、配送等服務(wù)。
本地派送產(chǎn)品服務(wù)主要服務(wù)范圍為呂宋島的北部、中部、南部等區(qū)域。
此外,鑒于菲律賓是個千島之國,一般的國際貨物航運主要都是到馬尼拉,國際運輸與內(nèi)陸運輸資源存在明顯的對接困難的問題,極兔國際在菲律賓也提供定制化物流方案。
菲律賓業(yè)務(wù)還有一個比較大的亮點是其系統(tǒng)的自研程度高。依靠JT的IT支援團隊以及軟體系統(tǒng)供應(yīng)商團隊,能完成API接口等二次開發(fā)銜接,實現(xiàn)與其他電商業(yè)務(wù)平臺對接。
▊極兔越南業(yè)務(wù): 核心中轉(zhuǎn)點,將貨物流向整個東盟區(qū)域
一帶一路南方線路以廣西、廣東為發(fā)起點,路上交通干道以越南為核心中轉(zhuǎn)點,將貨物流向整個東盟區(qū)域。
極兔在越南的服務(wù)包括清派服務(wù)、進口清關(guān)+本地派送到門、跨境小包境內(nèi)末端配送、東盟/歐美中轉(zhuǎn)服務(wù)、越南-東盟國家海運/空運干線、越南-泰國陸運干線、越南-美國/歐洲空運干線、中-越陸運干線、B2B專線、零擔服務(wù)等
結(jié)語:東南亞電商的大戲才剛剛開幕,中國賣家把握機會,選好合作伙伴,解決物流痛點,定能乘風破浪、直掛云帆濟滄海。
(編輯:江同)
(來源:極兔國際)
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